El BCIE emite bonos por 121 millones de dólares en mercado de Noruega
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy la oferta de colocación privada por un monto agregado de 121 millones de dólares en coronas noruegas, en bonos a 12 y 15 años, informó el organismo financiero regional en Tegucigalpa.
- Tegucigalpa/ACAN-EFE
- - Actualizado: 15/4/2016 - 05:05 pm
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy la oferta de colocación privada por un monto agregado de 121 millones de dólares en coronas noruegas, en bonos a 12 y 15 años, informó el organismo financiero regional en Tegucigalpa.
Se trata de la primera emisión de bonos en el mercado noruego, dividido en dos tramos iguales con cupones de 2.9% y 3.04 % a plazos de 12 y 15 años, indicó el BCIE en un comunicado.
Con la nueva emisión el BCIE se convierte en uno de los pocos emisores de América Latina en incursionar en el mercado de Noruega, añade la información oficial.
Con la operación, el BCIE "añade otra moneda a su ya impresionante registro de transacciones en 17 monedas y 20 mercados históricamente, agregándole una mayor diversificación a su portafolio de pasivos", indicó el banco de los centroamericanos.
El mercado de capitales de Noruega está compuesto por compañías de seguros y fondos de pensiones con alta liquidez y un fuerte apetito por los emisores mundiales de alta calidad.
Los inversores mostraron su satisfacción con la visita de las importantes autoridades del BCIE que con la ayuda del banco estructurador, HSBC, se realizó exitosamente la transacción.
El BCIE señaló además que los bonos son considerados deuda senior y no subordinada y "Pari passu" en derecho de prelación de pago en relación con las obligaciones presentes y futuras del Banco regional.
"Los fondos generados por la emisión serán usados por la multilateral para la ampliación del crédito de acuerdo con su mandato", subraya el comunicado.
También indicó que durante la gira de trabajo de dos días que hizo a Oslo el presidente del BCIE, Nick Rischbieth, dialogó con inversores de alta calidad, principalmente compañías de seguros y fondos de pensión.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.