Panamá coloca nuevo bono global por monto de 1.250 millones de dólares
Actualizado 2015/03/11 22:03:26
- Panamá/EFE
Panamá colocó hoy un nuevo bono global por 1.250 millones de dólares con vencimiento en 2025, a un rendimiento del 3,889% y cupón fijo de un 3,75%, los más bajos conseguidos en la historia del país centroamericano en una emisión en dólares en mercados internacionales, dijo una fuente oficial.
Panamá colocó hoy un nuevo bono global por 1.250 millones de dólares con vencimiento en 2025, a un rendimiento del 3,889% y cupón fijo de un 3,75%, los más bajos conseguidos en la historia del país centroamericano en una emisión en dólares en mercados internacionales, dijo una fuente oficial.
"Eso representa un gran éxito para Panamá y demuestra la confianza de los inversionistas en nuestro país, en la fortaleza de nuestra economía, en sus sólidos fundamentos macroeconómicos y en las excelentes perspectivas de crecimiento", afirmó el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.
La transacción superó las expectativas al tener una demanda 4,6 veces mayor (5.700 millones aproximadamente) respecto al monto finalmente adjudicado (1.250 millones), indicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).
Esta negociación contó con gran participación de inversionistas de alta calidad, generando un libro de órdenes diversificado con 353 cuentas alrededor del mundo, señala el comunicado.
El MEF destacó que el bono global se colocó a un margen de 178 puntos básicos sobre el instrumento de referencia del Tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años.
El rendimiento final obtenido estuvo alineado con el desempeño en el mercado secundario de los Bonos Globales de Panamá comparables en plazo.
Los bancos líderes de la transacción fueron Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch.
Con esta operación, según el MEF, se confirma el posicionamiento de Panamá en los mercados de capitales internacionales, en una coyuntura de mercado con volatilidad ante la expectativa de futuras acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos.
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Con esta transacción se obtuvo financiación de mercado en términos y condiciones favorables, para satisfacer las necesidades de recursos del Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2015, de acuerdo con la información oficial.
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