El estatal Banco do Brasil (BB) estudia captar hasta 10.000 millones de reales (unos 5.691 millones de dólares) en la bolsa de Nueva York a través de una oferta de acciones, informaron hoy medios locales.
El principal banco público del país pretende ampliar la emisión de ADRs, como son conocidas las acciones de una compañía extranjera que son custodiadas por un banco estadounidense, según señaló la edición en internet del diario O Estado de Sao Paulo.
La semana pasada, el presidente del BB, Aldemir Bendine, había anunciado la emisión de ADRs de nivel 1, que no implican la puesta en el mercado de acciones de nuevos papeles pero que aumentaría la liquidez de los títulos.
Según la información de hoy, esa oferta será ampliada a ADRs de nivel 2 negociados en Wall Street y no en la bolsa de Sao Paulo, para que las acciones se tornen más atractivas a los inversores que no pagarían las tasas fijadas ahora por el Gobierno brasileño para el capital extranjero que ingresa al parqué paulista.
El Gobierno anunció una tasa tributaria del 2% para el ingreso de capital extranjero en el mercado de acciones y de títulos de renta fija.
Sin embargo, el BB deberá adecuarse a la normativa aplicada en Wall Street para emisión de ADRs de nivel 2.
Uno de los objetivos de la operación será el de aumentar el capital del banco y, por consiguiente, ampliar la capacidad de crédito y los dividendos del Gobierno, principal accionista de la institución.
De igual manera, la operación permitirá solventar parte de los gastos con las recientes compras del banco Nossa Caixa, en un negocio por 7.560 millones de reales (unos 4.302 millones de dólares) y del banco Votorantim, por 5.500 millones de reales (unos 3.130 millones de dólares).
En octubre, el BB concluyó la captación de 1.500 millones de dólares y en septiembre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó el aumento de la participación de capital extranjero en los bancos locales, que pasó del 12,5% al 20%.
