El fabricante de telecomunicaciones Alcatel anunció ayer el lanzamiento de una emisión de obligaciones reembolsables en acciones propias por un monto de entre 630 y 819 millones de euros (o dólares), lo que originó una oleada de ventas de títulos cuando la información llegó a la bolsa.
En un comunicado, Alcatel explicó que la operación incluirá una oferta de títulos a inversores institucionales fuera de EU, Canadá y Japón, y otra oferta pública a particulares en Francia entre mañana, viernes, y el próximo día 17, lo que se podría prolongar hasta el 20, a un precio de 5,34 euros por obligación.
Las obligaciones vencerán en un plazo de tres años a partir del próximo día 23, tendrán un tipo de interés del 7,917% y Alcatel pagará el 2 de enero de 2003 el total de los intereses pagables hasta la fecha de su vencimiento ajustado al valor neto presente, lo que significa el 20.43% del precio de emisión.
