Argentina lanzó ayer dos fuertes señales para apaciguar a los mercados, al anunciar un megacanje de la deuda, que podría sumar 20,000 millones de dólares, y una renegociación con el FMI que incluya un perdón fiscal, anunció el viceministro de Economía, Daniel Marx.
Marx se rehusó varias veces a precisar el volumen y la tasa de interés del supercanje, pero los agentes financieros y la prensa local calculan que la cifra rondaría los 20,000 millones de dólares en Letras del Tesoro (Letes), Bonos del Tesoro (Bontes), entre otros, que vencen hasta 2005, a cambio de nuevos papeles a seis, 10 y 20 años de plazo, con tres años de gracia, garantizados con la recaudación impositiva.
El número dos en el ministerio que conduce Domingo Cavallo confirmó asimismo que Argentina está renegociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabar desembolsos crediticios, sobre la base de un "waiver" (perdón) por el desvío de 1,022 millones de dólares en la meta de déficit presupuestario del primer trimestre.
Los mercados se descomprimían ayer, con un repunte de casi cuatro puntos para el indicador MerVal en la Bolsa y una reducción de 1,174 a 1,070 puntos en el riesgo país que pagan los bonos de la deuda local por sobre el rendimiento del título del Tesoro de Estados Unidos.
"Consideramos que el canje se puede hacer porque vemos condiciones para disminuir incertidumbre, con un mejor clima. Analizamos ofertas de ocho o nueve entidades financieras y en dos o tres semanas estará terminada la operación", dijo Marx en una conferencia de prensa.
El alto funcionario, que maneja el área de Financiamiento del Estado, dijo que "se comenzó a analizar" un nuevo programa de canje de viejos títulos de la deuda por nuevas emisiones de más de un bono.
"El objetivo es mejorar el perfil de la deuda y extender los plazos de pago en pesos y en dólares. Tenemos una fuerte concentración de vencimientos de la deuda hasta 2005 que queremos aliviar", precisó Marx.
Pero se rehusó a revelar otros detalles tales como si el canje tendrá o no garantía de bienes del Estado o de organismos multilaterales de crédito o alguna otra modalidad de reaseguro.
"Estamos volviendo a los números fiscales acordados para 2001 (un déficit no mayor a 6,500 millones de dólares, equivalente a 2,3% del PIB), para rehabilitar los desembolsos de organismos y el acceso a los mercados", dijo Marx.
Argentina se había visto forzada a retirarse del mercado internacional de deuda al tener el riesgo del país por las nubes, lo que sembró dudas sobre su capacidad de repago de una deuda pública global de 128,.000 millones de dólares al 31 de diciembre pasado.
"Tomaremos las medidas tendientes a corregir los desvíos fiscales y recibir préstamos sectoriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).Ahora hay clima más favorable, pero hay muchos vencimientos acumulados", dijo el viceministro.
Al ilustrar el fenómeno de congestionamiento de compromisos, distribuyó un cuadro de perfil de la deuda en el que se observa que son de 9,000 millones de dólares en 2001, 8,600 en 2002, 11.700 en 2003, 11,800 en 2004 y 9,900 en 2005.
Sin embargo, dijo que la situación argentina es más holgada que la de otros países de la región, al afirmar que sus vencimientos representan el 2% del PIB, contra el 3% del PIB que representa para México y el 6% para Brasil.
Aclaró que el programa será "absolutamente opcional para los tenedores de la deuda", aunque dijo no estar en condiciones de apuntar cuánto será el ahorro del supercanje.
"Esto se da en el marco de una normalización de los mercados.Cavallo ha estado en contacto en Buenos Aires con el (banquero y ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos) David Mulford para analizar el canje", reveló Marx.
La impresión de que Argentina podía incurrir en "default" (cese de pagos) de la deuda fue uno de los combustibles que motorizó e especulativo contra sus bonos en los últimos días.
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