La aerolínea Avianca, que vuela 25 veces por semana entre Panamá y tres destinos en Colombia como Bogotá, Cali y Medellín y que en 2012 ofertó un total de 2 mil 303 vuelos en el aeropuerto de Tocumen, realizó ayer su ingreso oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo la denominación AVH.
La incorporación se hizo a través de la colocación de 27,234,910 ADS’s (American Depositary Shares), cada uno correspondiente a 8 acciones preferenciales de la compañía a un precio de $15 por ADS. El monto total de la operación ascendió a $408,523,650.
La oferta de la aerolínea se realiza a través de un consorcio de entidades aseguradoras liderado por JP Morgan y Citigroup. Merrill Lynch, UBS Investment Bank, BTG Pactual y Deutsche Bank Securities han actuado como coordinadores globales.
“Nos sentimos orgullosos del ingreso de Avianca a Wall Street. La capitalización prevista con esta emisión será clave para apalancar el proceso de modernización y expansión, que incluye la adquisición de la más avanzada tecnología aeronáutica, como son las flotas de aeronaves Airbus Neo, Boeing 787 y ATR 72, entre otros proyectos corporativos”, dijo Fabio Villegas Ramírez, el presidente de la compañía.
Con su ingreso a NYSE, Avianca Holdings, S.A., accede a las principales fuentes de financiamiento internacional, lo que le permitirá diversificar su portafolio de inversores e imprimirle mayor liquidez a su acción.
