Banco Continental capta dinero fresco

Más que buena fue la aceptación que recibió Banco Continental de los mercados internacionales a la hora de renovar su papel comercial por $.180 millones. El propósito de esta deuda es lograr diversificar las fuentes de recursos líquidos de la institución.
El papel comercial es un instrumento de deuda a corto plazo.
A pesar que se aceptó $.180 millones, la oferta se lanzó al mercado sólo por $.140 millones como el año anterior. Sin embargo, el apetito de los inversionistas superó los $.220 millones, indicó muy complacida Giselle de Tejeira, vicepresidente de Tesorería de la institución bancaria.
Este fuerte apetito de los mercados por el instrumento de Banco Continental fue 29% mayor con respecto a la suscripción lograda el año anterior, que sólo se pudo colocar $.140 millones de dólares.
Lograr esta aceptación en el mercado es considerada como exitosa para el banco, toda vez, que es la quinta emisión que se realiza en los mercados internacionales, lo que significa que la institución está haciendo las cosas bien, aseguró la vicepresidenta de Tesorería.
"Cuando tu escuchas a los bancos corresponsales conversar sobre la visión que tiene Banco Continental, es positivo" acotó.
En la transacción participaron 27 bancos internacionales de Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.
Algunos de estos son: Banco de Chile, Banco Atlántico de Miami, BNP Paribas, Israel Discount Banco de Nueva York, Banco de Tokio-Mitsubishi, Ltd, Banca Monte dei Paschi di Siena S.A, entre otros.
Hoy día el banco maneja más de 100 relaciones internacionales.
La institución bancaria estructuró esta emisión en dos series, es decir, $125 millones a un año y $55 millones a dos años, añadió Rafael Moscarella, vicepresidente en jefe de Finanzas del banco.
La emisión de este instrumento se llevo a cabo en la ciudad de Nueva York, luego de haber participado en el Road Show, que no es más que una reunión con las instituciones financieras más importantes para presentar los Estados Financieros del banco.
El propósito es obtener dinero fresco mediante la diversificación de sus fuentes de ingresos, además se mantiene la relación con las instituciones financieras.
A la fecha no se puede prever si el próximo año la institución bancaria volverá a renovar su papel comercial, ya que deben tomar en cuenta como estará el mercado en ese momento.
Por ejemplo, desde ya se prevé un alza en las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal de EU y eso encarece el costo del dinero.
El gran nivel de aceptación que logró el banco en la renovación de su papel comercial, fue gracias a diversos factores, tanto locales como internacionales.
"El año pasado existía una situación muy delicada por la crisis de Argentina, lo que generó un poco más de cautela en los inversionistas sobre los mercados emergentes, hoy día la región ha mostrado una recuperación y la apreciación es distinta" acotó Moscarella.
Otro aspecto que favoreció al momento de ofertar el documento en los mercados internacionales fue el grado de inversión de BBB- obtenido el año pasado por parte de la calificadora de riesgo Fitch Raitings.
Haber obtenido el grado de inversión es sinónimo de sanidad financiera, y esto significa el retorno seguro del dinero invertido.
No obstante, la adquisición de la casa de valores Wall Street Securities fue un factor tomado en cuenta por el mercado, "ya que esta adquisición nos coloca en una posición líder de banca privada, ya que es la casa de valores más grande del país" el jefe de Finanzas del banco.
Eso es importante porque se incrementan los ingresos por comisiones y no sólo por intereses bancarios y eso es bien visto por las instituciones financieras internacionales.
Hace dos años Banco Continental adquirió Banco Aleman Platina con el propósito de entrar en la región centroamericana. Esta institución prevé cerrar el 2004 con utilidades superiores a los $45 millones.