BBVA concluye la OPA sobre Bancomer

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) concluyó con éxito la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre los títulos del mexicano Bancomer que aún no tenía, informó ayer al entidad española en un comunicado.
Así, tras el desembolso de 3,169 millones de euros (alrededor de 3,900 millones de dólares), pasará a controlar el 97.84% del capital del grupo financiero mexicano, añadió.
Según la nota del BBVA, a la OPA, lanzada en principio sobre el 40.6% del capital, acudieron accionistas representantes del 38.42% de Bancomer.
Con esta operación, el BBVA refuerza su presencia en el mercado mexicano, donde BBVA Bancomer es el primer grupo financiero, con cuotas superiores al 25% en el negocio bancario.
Concretamente, el número de acciones que han acudido a la OPA, una vez concluido el periodo de aceptación el pasado viernes, asciende a 3,564 millones y supone el desembolso de 42,767 millones de pesos mexicanos (unos 3,169 millones de euros y 3,900 millones de dólares).
Con el control del 97.84% del capital, el BBVA tiene la intención de promover que los órganos sociales de Bancomer tomen las decisiones necesarias para solicitar su exclusión de cotización de la Bolsa Mexicana de Valores, así como la cancelación de los programas de Certificados de Depósitos Americanos (ADS, por sus siglas en inglés).
El grupo presidido por el español Francisco González sostiene que con esta operación Bancomer "va a ganar aún más en solidez, en capacidad financiera, en diversificación de riesgos y en flexibilidad de la gestión".
A la vez, "va a ser capaz de servir mejor a sus clientes y de cooperar con más fuerza en el desarrollo del sistema financiero y de la sociedad mexicana", señaló.
Además, asegura que tiene un impacto positivo inmediato en su beneficio por acción, le permite acelerar su crecimiento, se efectúa en un momento apropiado y no tiene riesgos de integración.
El lanzamiento de esta OPA fue anunciado el pasado día 2 de febrero y ofrecía el pago en efectivo de 12 pesos por acción, precio que suponía una prima del 13.7% sobre el precio de cierre del 30 de enero y del 18.9% sobre la cotización media de las 30 sesiones anteriores.
La oferta se ha financiado por tres vías: a través del "core capital" (recursos propios de primera calidad) generado en 2004, de la desinversiones ya realizadas en la cartera industrial y en participaciones financieras no estratégicas, por un valor unos 1,700 millones de dólares, y mediante una ampliación de capital.
Esta última ha sido de 2,000 millones de euros (2,440 millones de dólares) y se llevó a cabo el 4 de febrero en apenas cuatro horas.