La mexicana Cemex, la tercera productora de cemento del mundo, anunció ayer que canjeará títulos "perpetuos" de deuda por nuevos bonos con un inversor institucional, lo que le permitirá reducir sus obligaciones financieras en unos $41 millones.
En un comunicado enviado a la Bolsa mexicana, Cemex precisó que llegó a un acuerdo con un inversor para intercambiar títulos por un total de 119,3 millones de euros (unos $162 millones) que pagaban un rendimiento del 6,277% por nuevas "notas senior garantizadas" por un total de $125,3 millones.
"La fecha de liquidación del intercambio se espera que sea a más tardar el 4 de marzo de 2011. Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de Cemex por aproximadamente $41 millones", precisó la empresa.
La compañía aprobó ayer la emisión de hasta 6,000 millones de acciones, y utilizará los recursos que se obtengan en el respaldo de la deuda convertible para evitar mayores costos financieros.
La empresa aclaró que las nuevas notas que serán emitidas por Cemex España "no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de los EE.UU.".
