Cambiaron las reglas del juego, y es que ahora las autoridades, para financiar los mil 70 millones de dólares, equivalentes al precio global de venta tanto del Corredor Norte como el Sur, emitirán bonos en el mercado bursátil.
Para ello crearán un fideicomiso denominado Norte-Sur, el cual le concederá el poder a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) para emitir 970 millones de dólares en títulos de deuda.
Con esto se busca minimizar el aporte de capital, pues ahora el Gobierno Central sólo desembolsará 100 millones de dólares para obtener el 100% de las acciones de PYCSA e ICA.
Esos recursos saldrían de los saldos ociosos que mantiene el Estado depositados en el Banco Nacional de Panamá, enfatizó el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, en la presentación que dio a conocer las nuevas modificaciones, en la estructura, para adquirir ambos corredores.
Además, recalcó que la inversión que podrían hacer la Caja de Seguro Social y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo sólo será, estrictamente, en deuda emitida por el fideicomiso Norte-Sur y no de capital como se había anunciado inicialmente.
En compañía de Vallarino también se encontraba el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien seguidamente anunció que en los próximos diez años, tiempo previsto para amortizar la deuda, los panameños podrán transitar de forma gratuita por ambos corredores.
Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, descartó ser accionista en la compra de los Corredores Norte y Sur. También dijo que presentarán una propuesta para comprar 250 millones de dólares en bonos.
El resto de los aportes se colectarán a través de la emisión de bonos al público en la Bolsa de Valores de Panamá por un monto indicativo de 200 millones de dólares, “pero como nada está escrito en piedra”, de llegar a haber apetito entre los ahorristas locales, la emisión podría aumentar, señaló Vallarino.
La emisión de deuda contempla una calificación de grado de inversión local, según las declaraciones de los funcionarios.
Por otro lado, la empresa Pycsa se comprometió a asumir 350 millones de dólares de estas emisiones.
Cabe señalar que la colocación financiera de la emisión estará en manos de los bancos HSBC y Global Bank, mientras que para el fideicomiso se eligió la propuesta de Citibank.
También mencionaron que mediante la venta de tierras, producto de las concesiones de los rellenos que tiene la compañía ICA en su contrato en el área del pacífico, el Gobierno tiene proyectado financiar a través de ENA la ampliación del Corredor Sur a seis vías y se va a terminar de construir el Corredor Norte hasta la 24 de Diciembre, porque será una importante línea alimentadora del proyecto del Metro.
“Si se logran vender en $1,250 el metro cuadrado, las 60 hectáreas que se van a rellenar frente a Atlapa, el Estado captaría $100 millones de dólares adicionales en ingresos”, enfatizó el ministro.
En reiteradas ocasiones el Estado ha señalado que la solicitud de compra surgió, luego que los resultados de las auditorías arrojaran que posiblemente en el 2093 revirtieran a manos panameñas el Corredor Norte, mientras que el Corredor Sur lo haría en el 2029.
El paso siguiente sería entonces la firma del memorándum de entendimiento con PYCSA y la incorporación de la ENA a través de un proyecto de ley que se estará presentando, próximamente, en la Asamblea.
