Endesa SA, la mayor eléctrica de España, prevé vender al menos 300 millones de euros ($400 millones) de bonos a tipo flotante y a cinco años de vencimiento, según un ejecutivo bancario familiarizado con la operación.
Endesa contrató a Santander Central Hispano SA como coordinador de la operación, dijo el banquero, que declinó ser identificado porque la venta tiene aún que completarse. Los bonos pagarán intereses de entre 17 y 18 puntos básicos sobre el plazo a tres meses del mercado interbancario, dijo el citado ejecutivo.
"La indicación de precio parece entre justa y ligeramente atractiva", dijo Florence Roche, analista crediticio en Societe Generale SA en Paris. "Está en línea con otra deuda del sector con similares calificaciones crediticias"".
Endesa será comprada por Enel SpA, el mayor grupo energético de Italia.
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