El grupo estadounidense Bunge, productor de fertilizantes y procesador de oleaginosas, comprará Corn Products International por 4.800 millones de dólares y entrará así de lleno en la creciente industria de los derivados del maíz.
Ambas compañías agroindustriales, dos de las más antiguas de Estados Unidos, informaron ayer en un comunicado conjunto del acuerdo alcanzado, que establece que el pago de la transacción se hará en efectivo.
Esta operación permitirá a Bunge diversificar sus fuentes de ingresos y entrar con fuerza en el mercado de los productos derivados del maíz, como el almidón o los edulcorantes, que según la compañía, una de las líderes mundiales del sector, crece a un ritmo anual del 5%.
Con sede en Westchester (Illinois), Corn Products provee de jarabe de maíz a grupos como Coca-Cola, Kelloggs, Unilever o Nestle, al tiempo que almacena grano y produce fertilizantes.
"La combinación con Corn Products ofrece una oportunidad única a Bunge de establecer una presencia integrada y global en la cadena de valor del maíz, que es altamente complementaria con nuestras operaciones actuales", apuntó el presidente y consejero de la firma compradora, Alberto Weisser, al presentar la operación. Además de reforzar la presencia de Bunge en sus principales mercados (Estados Unidos, Brasil y Argentina), la compra creará nuevas oportunidades de negocio en México, Suramérica, el Sudeste Asiático, frica y China, detallaron ambas firmas, que contarán con una plantilla de unos 32.000 trabajadores.
De acuerdo con los términos del acuerdo, Bunge pagará 56 dólares en acciones propias por cada título de Corn Products, de forma que, una vez cerrada la transacción, los accionistas de la segunda controlarán cerca del 21 por ciento del capital de la primera. Esa oferta, que requiere un desembolso de 4.400 millones de dólares, supone una prima del 30% respecto al precio al que cerraron las acciones de Corn Products el pasado viernes.
Además, Bunge se hará cargo de la deuda de unos $400 millones que acumula la compañía de derivados del maíz, con lo que el desembolso final de la operación superará los $4.800 millones.
