La compañía mexicana Bimbo, la mayor panificadora del mundo, logró colocar exitosamente en el mercado nacional certificados bursátiles de deuda por 10.000 millones de pesos (unos 740 millones de dólares), informó ayer la empresa.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para "refinanciar su deuda actual", la cual incluye un crédito puente por 600 millones de dólares que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora canadiense Weston Foods por 2.380 millones de dólares.
Según la empresa, la colocación se logró con "una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (unos 1.088 millones de dólares)", lo que a juicio de Bimbo "reflejó la confianza que el público inversionista" tiene en la panificadora y "su sólido perfil financiero".
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres emisiones.
La primera de ellas fue por 5.000 millones de pesos (370,3 millones de dólares) a un plazo de cinco años, y a una tasa variable de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) de 28 días más 155 puntos base. La segunda emisión tuvo un valor de 2.000 millones de pesos (148 dólares) a un plazo de siete años y a una tasa fija de 10,60% anual; y la tercera, de 222,2 millones de dólares.
