El grupo Holderbank de Suiza, asociado con la empresa Cemento Caribe, podrá adquirir hasta el 100% de las acciones de la Corporación Incem, si todos los accionistas deciden venderlas durante el proceso de Oferta Pública de Compra de Acciones (OPA), lo que le dará el control absoluto de la compañía.
Holderbank, que es el consorcio en la industria de cemento más grande del mundo, puso como condición a Incem, que la transacción se concretará sólo si el 51% o más del total de las acciones emitidas y en circulación se presentan para ser recompradas, porque "de lo contrario la operación se cae", advirtió el vicepresidente ejecutivo de operaciones, José Moscoso.
Con ello, la multinacional busca el control y convertirse en el accionista mayoritario de la empresa. Sin embargo, Moscoso precisó que cuando se seleccionó a Holderbank como inversionista, ellos también fijaron como condición que de presentarse la venta de la totalidad de las acciones éstas deben ser compradas.
Esto forma parte de un acuerdo entre Icem y Holderbank; pero el futuro de la empresa lo decidirán los inversionistas el próximo martes, cuando en la reunión de Junta Directiva se tienen que aprobar ciertas modificaciones al Pacto Social, que en la actualidad limita la participación de cualquier accionista en la empresa a tener no más del 10% del capital.
Aunque el abogado de Icem, Juan Pablo Fábrega, especificó que esta modificación se hará efectiva sólo si se perfecciona la OPA, es decir, que la restricción seguirá vigente si no se compran las acciones, para mantener el estatus existente.
Corporación Incem S.A. es la empresa tenedora de las acciones de Cemento Panamá S.A., Concreto S.A., Fibropan Inc., Productos de Concreto S.A., Techolit S.A., Concretos del Caribe S.A., Concreto del Pacífico, Extracción Arcial S.A. y Grava S.A.
Moscoso explicó que la estructuración de la transacción se hará mediante una emisión primaria de acciones al consorcio Holderbank-Caribe. Posteriormente con los fondos provenientes de dicha emisión, Icem lanzará una OPA a todos los tenedores de acciones.
Según explican los representantes de la corporación, desde 1998 se inició el análisis formal, para implementar planes de inversión. En estos estudios se determinó que era necesario contar con un socio que participara en el capital accionario y se dedicara a la actividad del cemento.
Aunque fueron varias empresas las que mostraron interés, la Junta Directiva de Incem seleccionó al grupo Holderbank de Suiza y Cemento Caribe de Colombia, como la propuesta más atractiva, al ofrecerles 61 dólares por acción.
Moscoso indicó que para garantizarles a las partes la realización y transparencia de la transacción, se establecerá un fideicomiso en el Banco Nacional de París, que opera en el mercado local. Allí se depositarán los fondos que utilizará Incem para recomprar las acciones de sus accionistas mediante la OPA.
En medio de todo este proceso, la Bolsa de Valores de Panamá decidió suspender su cotización en el mercado bursátil, del 6 al 13 de noviembre, para darle a los inversionistas el tiempo suficiente de conocer la nueva oferta que pueden tener sus acciones.
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