El gobierno argentino otorgó mandato a dos casas de inversión internacionales para iniciar proceso de canje de títulos de deuda pública por otros papeles a más largo plazo y menores tasas, se informó oficialmente por comunicado este martes.
La secretaría de Finanzas señaló que "los organizadores principales (del canje) serán Goldman Sachs y Salomon Smith Barney", aunque invitó a otros bancos a participar.
El comunicado no precisó monto ni plazo para la concreción de la operación y únicamente aclaró que el mandato es para "un canje de deuda denominada en dólares estadounidenses y pesos, en el marco del programa de manejo de pasivos anunciado".
Sin embargo, fuentes extraoficiales afirmaron hoy que el monto del canje sería de unos 4.000 millones de dólares.
La operación persigue también el objetivo de lograr un ahorro en el nivel de gasto que llegaría a 185 millones de dólares sobre la deuda ya emitida.
Durante 2001 y 2002, Argentina debe afrontar pagos de la deuda por vencimientos e intereses superiores a los 11 mil millones de dólares.
El anuncio se produce en el día en que el Ministerio de Economía encara su primera colocación del año de Letras de Tesorería (LETES) por unos 700 millones de dólares en el mercado local, luego de obtener el mes pasado una ayuda financiera extraordinaria internacional por 39.700 millones de dólares para evitar la cesación de pagos.
Daniel Marx, secretario de Finanzas, viajó hacia Brasil, Zurich y Francfort para informar sobre la marcha de la economía argentina luego del megapréstamo y la baja de tasas en Estados Unidos.
Estos factores ayudaron a que la tasa de riesgo país cayera hasta ubicarse en torno a los 710 puntos básicos por sobre los títulos estadounidenses, cuando hace un mes estaba en alrededor de 800 puntos, y en noviembre del año pasado tuvo que pagar tasas del 12% al 16%.
El pasado viernes, el ministro de Economía, José Luis Machinea, había adelantado la posibilidad de acelerar el canje de deuda por 4.000 millones de dólares (3.000 millones en dólares, y otros 1.000 millones en euros) por títulos a menor tasa.
Con una deuda externa de 123.666 millones de dólares a septiembre de 2000 -alrededor del 45% del PBI- la baja de tasas permitirá a la Argentina volver a endeudarse en los mercados de capitales del exterior en condiciones mas favorables, y recibir fondos en busca de inversiones más redituables que en los países centrales.
En declaraciones a Radio 10, Marx aseguró este martes que a partir del anuncio del megapréstamo, "Argentina ya recuperó la confianza de los mercados externos" y "ya se notan los resultados en la disminución del riesgo país y en la reducción de las tasas de interés".
"Estamos notando que hay mayor receptividad y las tasas están mucho más bajas de lo que estuvieron un mes atrás", señaló al referirse a la licitación de Letes.
Asimismo, Marx informó que acompañará a Machinea en la gira que este emprenderá el próximo domingo por Estados Unidos, Europa y Japón con el objetivo de recuperar la confianza de los inversores.
Esa misión viajará dividida y el punto de encuentro será Nueva York entre el 19 y el 20 de enero, pero aún se carece de agenda oficial.
El lunes se anunció que Argentina tendrá disponible pronto un desembolso de unos 2.900 millones de dólares por el supercrédito negociado con el FMI, organismo que hace un mes desembolsó otros 2.000 millones como parte de una anterior línea "stand by".
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