Argentina dijo que espera ingresar fondos frescos por 1,000 millones de dólares mediante la reapertura del canje de deuda en mora para los acreedores que no se adhirieron a la reestructuración de 2005.
“Esperamos que a Argentina le ingresen 1,000 millones de dólares adicionales frescos por esta operación”, dijo el ministro de Economía, Amado Boudou.
Argentina anunció este jueves que presentará una oferta de canje para aquellos acreedores con bonos en mora por 20,000 millones de dólares que no se adhirieron a la reestructuración del 2005, en un paso previo al regreso del país a los mercados internacionales tras el cese de pagos de 2001.
En la refinanciación concretada hace cuatro años, el país logró una adhesión del 76% entre sus acreedores, con tenencias totales por 102,000 millones de dólares.
En ese entonces, Argentina consiguió una rebaja sobre el capital adeudado del 65% y ahora pretende una quita superior a ese nivel.
“La oferta va a ser un poco mejor para Argentina que la anterior: vamos a hacer una quita un poco más grande y, además, le estamos pidiendo (a los acreedores) que pongan el 10% de efectivo nuevo sobre lo que ellos están canjeando”, explicó Boudou en declaraciones radiales.
Las autoridades argentinas iniciaron los trámites para presentar una nueva oferta de refinanciación ante las comisiones de valores de Estados Unidos, Alemania e Italia, países donde se encuentran la mayor parte de los tenedores de bonos que no se adhirieron al canje de 2005.
La oferta de reapertura será delineada en base a una propuesta que acercó a Argentina un grupo de bancos integrado por Citibank, Barclays y Deutsche Bank, y que representa a acreedores con bonos por $10,000 millones.
