El gobierno de la República de Panamá inició por intermedio del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, el lanzamiento de la primera emisión de bonos soberanos en el mercado japonés por un monto de hasta 500 millones de balboas.
Los bonos, conocidos como Samurai, serán colocados entre inversionistas institucionales japoneses, por lo que se evalúa la posibilidad de contar con una garantía de hasta el 95% del valor de la emisión por parte del Banco Japonés para la Cooperación Internacional.
El ministro Vallarino informó desde Tokyo, mediante una nota de prensa, que con esta operación de mercado la República de Panamá busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ampliar la base de inversionistas, al tiempo que desarrolla su presencia en los mercados asiáticos.
En el proceso participaron las instituciones con mayor renombre y reputación en el mercado de capitales japonés, donde se seleccionó a Mizuho Corporate Bank como agente fiscal de esta transacción.
Los fondos producto de esta emisión serán utilizados, principalmente, para refinanciar la totalidad del bono global Panamá, 9.625%, con vencimiento en febrero del 2011 por 332 millones de balboas, y para hacer frente a parte del déficit del gobierno central del año 2011.
