La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas concretó ayer una operación de manejo de deuda, que le permitió reducir en un 80.5% el monto en circulación de la Nota del Tesoro que vencía el 30 de mayo del próximo año y que ascendía a 566.2 millones de dólares.
Desde el pasado mes de septiembre, el Gobierno panameño había invitado a los tenedores del citado bono a participar en esta primera operación de manejo de deuda pública sobre un instrumento que se negocia en el mercado de capitales local.
Bolsa de Valores de Panamá informó que la operación fue exitosa al lograr canjearse 455 millones 968 mil dólares, a una tasa de interés de 5%, vencimiento en el 2018 y precio de 109.08%.
La operación estuvo condicionada a que los tenedores de la Nota del Tesoro 2013 aceptasen el precio fijo de recompra de 101.75% ofrecido por la República y a que la reapertura de la Nota del Tesoro 2018 llenase las expectativas del MEF.
Con el canje se logró mitigar el riesgo de refinanciamiento de la República el próximo año, mejorando el perfil de amortizaciones al extender el vencimiento y duración promedio, sin aumentar el saldo de la deuda pública y al mismo tiempo maximizar el flujo de caja del Tesoro Nacional en la vigencia 2013, según un comunicado del MEF.
Del total de ofertas de canje aceptadas, el 57% correspondió a inversionistas privados.
El canje, que se realiza dentro del programa de Creadores de Mercado, culminará el próximo jueves 4 de octubre con la liquidación de ambas Notas del Tesoro.
