El Royal Bank of Scotland (RBS), el segundo mayor banco del Reino Unido, ha vendido a varios de los principales fondos de capital riesgo títulos de deuda por un importe que supera los 8.000 millones de dólares (5.325 millones de euros, al cambio actual).
Según el diario Financial Times (FT), que cita fuentes cercanas a la operación, pero no ha podido obtener la confirmación por parte del banco, Apollo, GSO Capital (el brazo de inversión en deuda de Blackstone) y Texas Pacific Group (TPG) le han comprado al RBS parte de los préstamos que concedió a otras firmas de capital riesgo para que éstas financiaran sus propias adquisiciones.
La venta de estos títulos de deuda se habría producido con un descuento considerable, lo que podría permitir a estos fondos de capital riesgo obtener unos rendimientos de hasta el 30%, asegura el propio presidente actual de Blackstone, Tony James.
Esta operación se suma a una anterior mediante la cual Apollo y GSO compraron al RBS, a Credit Suisse y al Deutsche Bank 5.000 millones de dólares (3.328 millones de euros) de la deuda que Bain Capital y Thomas H Lee habían contraído con estos bancos para financiar la compra de la compañía estadounidense Clear Channel.
