Las autoridades panameñas finalizaron ayer, en Estados Unidos, la transacción de manejo de pasivos que involucró la reducción del saldo del Bono Global 2015 en $521 millones para mitigar su riesgo de refinanciamiento.
El esquema ejecutado contempló la invitación a una “oferta de canje”, donde los tenedores del Bono Global 2015 podían solicitar nuevos Bonos Globales con cupón de 6.70% y vencimiento en 2036, a valor de mercado con un margen fijo, y la invitación a una “oferta de venta”, de sus Bonos Globales 2015 por efectivo.
Ambos procesos se lograron completar mediante el canje de $258 millones del Bono Global 2015 por la emisión de $249 millones del Bono Global 2036 y la venta por parte de los inversionistas de aproximadamente $250 millones del Bono Global 2015 y la subasta pública de $400 millones en valor nominal, en el mercado doméstico de capitales.
