Santander México debuta en la bolsa de valores
Es un paso más en la vida de Santander México que le da más solidez como institución.
La filial mexicana del Banco Santander debutó hoy en las bolsas de México y Nueva York valorada en más de 16.500 millones de dólares, en el que supone el mayor estreno bursátil de la historia del país latinoamericano y el segundo mayor de Wall Street este año.
"Ésta es la culminación de todo un proceso, es un paso más en la vida de Santander México que le da más solidez como institución y más profundidad como empresa. Es un paso en el camino de un banco que tiene unos planes de futuro con México de gran compromiso y crecimiento", dijo hoy a Efe el presidente ejecutivo de la firma, el mexicano Marcos Martínez.
Al cierre de la sesión en la bolsa de Nueva York (NYSE), los títulos de la entidad, que se cotizan bajo el símbolo "BSMX", subieron el 5,99 % o 73 centavos para acabar en 12,91 dólares, por encima de los 12,18 dólares a los que fijó el precio de salida de los ADS (que representan cinco acciones cada uno) con los que cotiza en este mercado.
Entretanto, los títulos del banco que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores con el símbolo "SANMEX" cerraron con un avance del 4,41 % hasta 33,3 pesos cada uno en relación al precio de 32 pesos al que habían abierto.
El avance en el mercado mexicano alcanza el 6,56 % si se compara con los 31,25 pesos o 2,437 dólares a los que determinó finalmente su precio de salida a bolsa, en el punto medio del rango de entre 29 y 33,5 pesos que había previsto inicialmente.
"Creo que los inversores están muy contentos con la decisión del banco de poner un precio en el que todo el mundo ganara", dijo Martínez, quien se confesó sorprendido por la elevada demanda que ha tenido esta oferta pública de venta de acciones (OPV), que valora la filial en 12.782 millones de euros (16.538 millones de dólares).
El Santander ha sacado al mercado unos 1.690 millones de acciones de su filial mexicana, de las cuales un 80 % han sido destinadas a los mercados internacionales, principalmente a través de los 235 millones de ADS ofertados en Nueva York, mientras que el 20 % restante se ha dedicado a México.
El Santander ingresará entre 2.768 y 3.183 millones de euros (hasta 4.097 millones de dólares) con la salida a bolsa del 24,9 % de su brazo mexicano, ya que el monto final de la recaudación dependerá del ejercicio del "green-shoe", que es la opción de compra que se reservan las entidades colocadoras.
Esas cifras suponen que el de Santander México es "por mucho" el mayor debut en la Bolsa Mexicana de Valores de la historia, en tanto que se coloca como el tercero mayor del mundo este año y el segundo en Estados Unidos, tan solo por detrás del protagonizado en mayo pasado por la red social Facebook, recordó Martínez.
Para celebrar esta operación, el directivo, acompañado entre otros por el director financiero de Santander México, el español Pedro José Moreno, fue el encargado de hacer sonar el tradicional campanazo que marca el inicio de las contrataciones en la bolsa de Nueva York (NYSE).
El sabor a México también estuvo presente en la fachada del histórico edificio de este mercado, en el número 11 de la calle Wall Street, que se vistió con la bandera del país mientras un grupo de mariachis y de bailarines mexicanos daba la bienvenida a los corredores de bolsa a su entrada al parqué.
Precisamente esta jornada, el presidente saliente de México, Felipe Calderón, protagonizó la ceremonia de apertura del otro mercado de valores de referencia en Nueva York, el Nasdaq, donde celebró su participación en la Asamblea General de la ONU.
