La gigante brasileña del sector alimentario, Brasil Foods (BRF), resultante de la reciente fusión entre Perdigao y Sadia, lanzó una oferta de acciones que podría alcanzar los 5.130 millones de reales (unos 2.574 millones de dólares).
La oferta forma parte del proceso de unificación de operaciones y pretende destinar el 80% de los recursos provenientes para el pago de deudas, en especial de Sadia, que se vio afectada por arriesgadas operaciones de cambio en el mercado de futuros antes de la crisis.
Las deudas de Sadia a marzo de 2009 llegaban a los 8.000 millones de reales (cerca de 4.014 millones de dólares), de los cuales 1.652 millones de reales (alrededor de 828,9 millones de dólares) fueron contraídas en las operaciones de cambio futuro.
Inicialmente, la oferta contempla 115 millones de acciones ordinarias (con derecho a voto) con el precio por título de 38,8 reales (unos 19,4 dólares), que era el que regía el pasado 8 de julio.
Una vez que se agoten estas acciones, se pondrá a la venta otro lote suplementario que aportaría un 15% adicional, lo que podría elevar la recaudación total de la oferta de acciones a 5.130 millones de reales (unos 2.574 millones de dólares).
Los actuales accionistas de las dos empresas tendrán prioridad para la suscripción de los nuevos activos, con un período de reserva hasta el 14 de julio.
