El grupo español Telefónica realizó ayer una emisión de deuda a largo plazo por importe de 5.250 millones de dólares, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.
La colocación, en la que participan los bancos Credit Suisse, el Citigroup, el Deutsche Bank y Lehman Brothers, constará de cuatro emisiones distintas, bonos a tres y cinco años, y obligaciones a 10 y 30 años de plazo.
La entidad tiene previsto emitir 1.000 millones de dólares en bonos a tres años, que tendrán un cupón de 30 puntos básicos por encima de la tasa interbancaria londinense (LIBOR) a tres meses.
Los bonos a cinco años, de los que también se emitirán 1.000 millones, estarán remunerados con un cupón de 105 puntos básicos más que el rendimiento de los bonos estadounidenses a cinco años.
Telefónica emitirá además 1.250 millones en obligaciones a 10 años, con una rentabilidad de 145 puntos básicos sobre el bono estadounidense.
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