Emgesa, del grupo español Endesa en Colombia, colocó exitosamente una emisión de bonos por unos 400,2 millones de dólares, informó hoy la compañía en Bogotá.
Un comunicado de prensa detalla que la emisión tuvo una demanda total de más de 1.250 millones de dólares, equivalente a 3.6 veces el monto ofrecido inicialmente.
La emisión está calificada BBB- (grado de inversión) por parte de Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Para la colocación, los directivos de la compañía se reunieron con inversionistas de Los Ángeles, Boston, Londres y Nueva York.
El bono de Emgesa, con vencimiento el 25 de enero de 2021, fue colocado a un rendimiento y un cupón de 8.75%. Para la colocación de los títulos actuaron como agentes Deutsche Bank y Citi.
Los recursos obtenidos serán utilizados por la compañía para desarrollar proyectos de generación de energía y refinanciar endeudamiento, entre otros.
"El éxito de la operación refleja la confianza que tiene el mercado financiero internacional en la empresa", afirmó el gerente general de Emgesa, Lucio Rubio.
Emgesa S.A. ESP tiene como actividad principal la generación y comercialización de energía eléctrica, cuenta con once centrales de generación hidráulica y dos térmicas y con una capacidad instalada de 2.914,20 MW.
La compañía pertenece al Grupo Endesa, la principal multinacional eléctrica privada de Latinoamérica y tercera en Europa por capacidad instalada.
