El caballero medieval Behmen acepta una misión que lo enfrentará a una bruja de gran poder convirtiéndolo en la última esperanza del mundo en la lucha contra un poder antiguo y obscuro.
Su fe disminuida luego de numerosos años luchando en las cruzadas Behmen toma el camino de regreso a Europa y encuentra que la Peste Negra destruyó su natal. Luego Behmen y su acompañante Felson son detenidos mientras buscan alimentos y provisiones en el palacio de Marburg son llevados ante el Cardenal, moribundo en su lecho, quien les ordena llevar una joven sospechada de ser una bruja, a una abadía para acabar con sus poderes. Behmen acepta la misión siempre y cuando la joven reciba un juicio justo.
