Argentina alcanzó el 45 por ciento de adhesión de parte de la banca y los grandes acreedores en la millonaria oferta de canje de bonos soberanos en mora desde 2001, anunció hoy el ministro de Economía, Amado Boudou.
"El viernes se cerró el primer tramo mayorista (de la oferta de canje), y hemos recibido títulos por unos 8.540 millones de dólares, alrededor de 45 por ciento del total", sostuvo Boudou en una rueda de prensa.
La oferta de canje involucra a bonos por unos 18.300 millones de dólares en manos de grandes y pequeños inversores que rechazaron la refinanciación de 2005, con la que Argentina salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).
Los pequeños inversores, la mayoría de ellos italianos, alemanes y japoneses, tienen plazo hasta el 7 de junio para adherirse a esta nueva oferta de refinanciación, con la que Argentina apunta a volver a los mercados de capitales internacionales.
"Los que son de más de 100 millones de dólares y no son buitres, es decir, no están en juicio con Argentina, han ingresado la totalidad. No ha habido uno de los grandes tenedores que no haya participado", afirmó Boudou.
Argentina espera una base mínima de aceptación del 60 por ciento una vez que concluya el segundo tramo del canje.
Representantes de los acreedores de bonos argentinos en mora habían puesto en duda esta semana las ventajas de adherirse al canje, debido a la calidad de la oferta y el impacto en los mercados de la crisis económica de Grecia y los males que sufren España y Portugal.
Boudou confirmó hoy que hasta el momento no están dadas las condiciones de mercado para emitir el bono Global 2017, que aspira a reunir 1.000 millones de dólares en fondos frescos.
Argentina ofreció cambiar los bonos en mora por otros a un tercio del valor nominal de aquellos, pero con un menú que les daría un valor superior al 50 por ciento, por lo que el éxito de la operación depende del inestable humor de los mercados internacionales, según analistas citados por la prensa local.
