El Ministerio de Economía argentino publicará este viernes en los principales medios internacionales la oferta para el canje de bonos que permitirá al país refinanciar una deuda de 20.000 millones de dólares en mora desde 2001, informaron fuentes oficiales.
"Mañana se publicará un aviso informando del canje y la operación comenzará de manera efectiva el lunes próximo", aseguró el ministro argentino de Economía, Amado Boudou, en un breve contacto con los periodistas.
El Gobierno de Cristina Fernández publicó hoy un decreto en el Boletín Oficial que dispone "la reestructuración de la deuda del Estado Nacional" y autoriza la emisión de títulos públicos que participarán de la operación.
Lo hizo tras la aprobación que dieron este martes los organismos reguladores de Italia y Luxemburgo a la propuesta de Argentina, que espera una base mínima de aceptación del 60 por ciento.
Funcionarios del Ministerio de Economía comenzarán la semana próxima un "road show" internacional para intentar sumar al canje a la mayor cantidad posible de tenedores de bonos que no quisieron ingresar al canje realizado en 2005.
En ese sentido, Boudou adelantó que el lunes estará en Roma como parte de esta gira.
A los inversores institucionales, Argentina ofrecerá canjear sus tenencias con bonos de Descuento, con una quita del 66,3 por ciento sobre el capital adeudado original, explicó el ministro de Economía el pasado 15 de abril, al dar detalles de la oferta.
Los intereses devengados de las deudas originales serán reconocidos, pero serán pagados con un bono Global con vencimiento en 2017.
En cambio, a los acreedores minoristas -aquellos con deudas por hasta 50.000 dólares-, en su mayoría italianos y alemanes, se ofrecerá canjear los títulos en su poder por nuevos bonos a la Par (sin quitas sobre el capital), con una emisión por hasta 2.000 millones de dólares.
A estos inversores se les pagarán los intereses devengados, 160 millones de dólares, en efectivo, lo que Boudou calificó como un "importante incentivo".
Ni a los inversores institucionales ni a los minoristas se les harán los pagos correspondientes a los cupones atados al Producto Interior Bruto (PIB) que se entregaron a quienes sí ingresaron al canje de 2005.
Estos instrumentos pagan un dividendo anual cada vez que Argentina crece por encima del 3 por ciento anual.
Desde el canje de 2005, que permitió al país salir del cese de pagos declarado en 2001, Argentina pagó en cuatro oportunidades rendimientos por el cupón atado al PIB.
Con todo, a los acreedores que sí ingresen en este nuevo canje, Argentina entregará estos cupones y les pagará dividendos de ahora en adelante.
