El Banco del Estado de Chile realizó hoy una exitosa colocación de bonos bancarios equivalentes a 212 millones de dólares con el objetivo de financiar el crecimiento de los créditos y el desarrollo comercial de la entidad.
A través de un comunicado, el Banco del Estado informó que los instrumentos financieros corresponden a la Serie J1 y fueron colocados a una tasa de interés de 3,4 por ciento, cifra considerada conveniente por la entidad, ya que permite un 'spread' sobre el instrumento libre de riesgo de 60 puntos base.
La operación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, a través del agente colocador Banco del Estado S.A. Corredores de Bolsa, que despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, quienes casi duplicaron la oferta del banco.
Antonio Bertrand, gerente de Recursos Financieros del Banco del Estado, señaló que los bonos colocados tienen una duración de 3,4 años, clasificación de riesgo AAA (Feller-Rate y Fitch Ratings), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa en la última cuota.
Bertrand destacó que esta operación demuestra que la entidad cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia "y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero (AAA), lo que permite ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, confiables y seguros".
