El Gobierno brasileño captó hoy 1.000 millones de dólares en el mercado internacional con la emisión de bonos a diez años, en la primera operación de esta naturaleza desde el agravamiento de la crisis, que redujo la oferta de crédito.
Los títulos fueron vendidos en los mercados europeo y estadounidense, con un 98,135 del valor nominal, un cupón del 5,875 por ciento y rendimiento garantizado al inversor del 6,127 por ciento, informó el Tesoro Nacional.
El vencimiento de los bonos será el 15 de enero de 2019.
La oferta también será extendida al mercado asiático en hasta 25 millones de dólares, en las mismas condiciones que en los otros mercados.
Esta emisión de títulos de deuda fue la primera realizada por el Gobierno brasileño en dólares desde mayo de 2008, cuando el país captó 525 millones de dólares con títulos globales con vencimiento en 2017 en Estados Unidos, Europa y Asia.
Tal captación fue la única en dólares realizada por Brasil el año pasado, cuando el país recibió de las agencias de calificación de riesgo el estatus de "grado de inversión", es decir, de país seguro para la inversión extranjera.
En dicho lanzamiento, Brasil consiguió vender sus títulos de deuda con una tasa de intereses del 5,299 por ciento al año, las más baja ya ofrecida por bonos públicos en la historia brasileña.
Brasil ya había vendido bonos con vencimiento en 2019 en operaciones realizadas en octubre de 2004 (1.000 millones de dólares) y en mayo de 2005 (500 millones de dólares).
