El Gobierno chileno emitirá dos bonos de deuda con un plazo de diez años por un total de 1.500 millones de dólares en mercados internacionales, la primera colocación desde el año 2004, informaron hoy fuentes oficiales.
Los recursos que se obtengan contribuirán a financiar la reconstrucción tras el terremoto del pasado febrero, precisó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Agregó que la Comisión de Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos ha aceptado el registro de una operación de colocación pública de bonos en los mercados internacionales, que se solicitó el pasado 15 de junio.
Con esta medida, Chile volverá como emisor a los mercados de capitales internacionales, donde actuó por última vez en 2004.
La operación se concretará mediante la emisión de un bono por 1.000 millones, denominado en dólares y, por primera vez, se incluirá un bono por un monto aproximado de 500 millones denominado en pesos chilenos, en línea con la intención del Gobierno de internacionalizar la moneda local.
La próxima semana se mantendrán reuniones con altos ejecutivos en Los Ángeles, Nueva York y Boston para concretar esta operación, que está sujeta a las condiciones del mercado al momento de la emisión y al cumplimiento de ciertas condiciones aún pendientes.
Citigroup Global Markets, HSBC Securities y JP Morgan Securities actuarán conjuntamente como colocadores de los bonos chilenos.
"La emisión de deuda se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para proveer financiación a los fines generales del Estado y en especial para la reconstrucción del país", recalcó el ministro.
Esta medida se suma a la licitación mensual de bonos denominados en moneda nacional que se llevará a cabo durante este segundo semestre en el mercado local, por un monto total de 3.000 millones de dólares.
