"Lower City" es una historia de amigos desde la infancia. Deco y Naldinho se ganan la vida con un bote a motor, transportando carga. Ambos se enamoran de Karinna, quien trabaja haciendo striptease, y empiezan un triángulo erótico tempestuoso. Cuando la relación entre los tres se resquebraja, minada por los celos, deciden salir de este callejón sin salida, yéndose cada uno por su lado: Deco retoma el boxeo, su gran pasión; Karinna malvive de su trabajo en un club nocturno y Naldnho empieza a robar farmacias. Angustiados, sin poder vivir sin los otros, el trío vuelve a reunirse.
Director: Sergio Machado
Reparto: Alice Braga, Harildo Deda, José Dumont, Ricardo Luedy, Olga Machado, João Miguel, Wagner Moura, Lázaro Ramos y Débora Santiago
Triángulo amoroso
El único sentimiento que los mantiene unidos es la amistad. Entre verdaderos amigos, hay tolerancia, compasión, entendimiento y solidaridad.
