Calificación
- Standard Poor’s bajó a negativo la nota de crédito de la perspectiva en Brasil y dijo que el crecimiento económico tan pobre y la política fiscal expansiva podrían derivar en niveles de deuda gubernamental más elevados.
- S&P bajó la perspectiva de la nota BBB del gobierno, que es de dos niveles por encima de la categoría basura.
- A Copel y Energisa les dieron acceso a los documentos financieros de Rede Energia, dijo el abogado de Queiroz,, Thomas Felsberg.
Los acreedores que van del Bank of America Corp. a Moneda Asset Management presionan para que se declare la quiebra de la distribuidora de energía brasileña Rede Energia S.A., de modo darles así acceso a las competidoras a los documentos financieros de la empresa y garantizarse que desembolse un pago mayor.
En la asamblea del 5 de junio, Eduardo Mattar, abogado de los tenedores de bonos, solicitó a CPFL Energia S.A. y a Equatorial Energia S.A., que habían accedido a comprar Rede Energia en diciembre pasado, que le permitieran a Energisa S.A. y a Copel S.A. hacer una auditoría de la información financiera de la empresa.
Los tenedores de los bonos en default de Rede Energia podrían recuperar unos 62.5 centavos de dólar según la propuesta de Energisa y Copel, con la condición de que estos realicen las tareas de auditoría o diligencia debida en las finanzas de la empresa, dijo el Banco BTG Pactual S.A.
Esto contrasta con el pago de 13 centavos que se propuso en el concurso de CPFL y Equatorial.
Rede Energia tiene títulos de deuda por $497 millones, que cayeron unos 13.1 centavos a 24,497 centavos de dólar desde que Brasil asumió el control de la empresa en agosto pasado, después de que esta declaró el default de sus obligaciones.
La deuda corporativa incumplida de mercados emergentes subió un promedio de 10 centavos durante ese periodo, según muestran los índices de Credit Suisse Group AG.
Como parte de la venta de Rede Energia a CPFL, que hizo el accionista controlante, Jorge Queiroz, se firmó un convenio de confidencialidad que le impide a la empresa permitir que otros oferentes accedan a los documentos de índole financiera, dijo el abogado del empresario.
“Lo que está claro es que Copel y Energisa tratan de ofrecer algo mejor y modificar el proceso”, dijo Jansen Moura, analista de renta fija de BCP Securities LLC. “Pero la oferta que hicieron no es vinculante, por lo que no van a entrar en algo para perder plata.
Realmente tengo mis dudas de que vayan a entrar en algo sin que se hayan realizado las tareas de diligencia debida que corresponden”.
Los representantes de Moneda y de Bank of America, que solicitaron que no se los identifique, declinaron formular comentarios en la asamblea del 5 de junio que se llevó a cabo en el Hotel Panamericano de San Pablo.
“¿Está dispuesta Rede Energia a pedirle a Aneel que les dé a estas empresas acceso a la información?”, preguntó Mattar durante la asamblea. Aneel es el ente regulatorio de Brasil.
