La puja y repuja por las acciones del Primer Grupo Nacional S.A. (PGN) apenas arranca. Banco del Istmo, que presentó esta semana ante la Comisión Nacional de Valores una Oferta Pública (OPA) para la Compra de Acciones del PGN, ahora tendrá que competir con su principal rival, la Empresa General de Inversiones, S.A., que ayer entró al ruedo al presentar también ante dicho ente una OPA mejorando hasta en cinco por ciento la oferta original, tal como lo contempla la ley de valores vigente.
La propuesta competidora de la Empresa General de Inversiones (EGI), tenedora de Banco General, S.A., (el más grande en el país) Banco Comercial de Panamá, S.A., (Bancomer), Aseguradora Comercial de Panamá, S.A. (Asecomer) y Petróleos Delta, S.A., propone comprar no menos del 51% y hasta el 100% de las acciones comunes del PGN por el precio de 17 dólares por acción, las cuales serían pagadas en efectivo o en acciones comunes con derecho a voto a razón de 1.0588 acciones de PGN por cada acción de EGI, que además pagará en efectivo hasta un total de 103 millones, 700 mil dólares, o sea el 40%.
Banco del Istmo propuso pagar 15.65 dólares por acción y de una acción de Banco del Istmo por 1.15 acciones del PGN y pagará en efectivo en no menos del 20% de las acciones ni más del 40% por el 51% o la totalidad de las acciones del PGN que ascienden a 15 millones 172 mil 563.
El precio total de compra en la propuesta de EGI asciende a 257 millones 933 mil 571 dólares, unos 20 millones de dólares por encima de la de Banco del Istmo que es de 237 millones 459 mil 610 dólares.
El secretario de la Junta Directiva de EGI, Raúl Alemán Zubieta en un comunicado da a conocer que el accionista de PGN que desee aceptar la oferta de EGI lo podrá hacer a partir del lunes 22 de mayo, hasta el 23 de junio del 2000 en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, la cual ha sido designada como el Agente de Custodia para la transacción, mientras que a BG Investment Co., Inc fue designada como su agente de información.
Alemán explicó que el objetivo de la transacción es crear valor para los accionistas de PGN y EGI, para lo cual cuenta con la fortaleza financiera, la plataforma tecnológica y la capacidad de su recurso humano con lo que se llevaría a cabo una fusión imperceptible a la clientela, al igual que lo fue con la experiencia en la integración de Bancomer y Banco General efectuada el año pasado.
La OPA de BGI indica a los accionistas de PGN que hayan aceptado otra oferta (Banco del Istmo) podrán retirar la aceptación a dicha oferta en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento de dicha oferta, aún cuando hubiesen entregado sus acciones, y aceptar la oferta de EGI y que mediante la simple firma del formulario de aceptación de la oferta de EGI podrá revocar cualquier aceptación de otra oferta previa.
El Banco General fue fundado en 1955 y como se dijo, forma parte de Empresa General de Inversiones, S.A. (EGI), siendo 100% subsidiaria de este grupo de empresas que a la fecha mantiene la más alta capitalización de mercado de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., con un precio de 18 dólares por acción y activos que sobrepasan los 2,300 millones de dólares.
Por su parte, el comisionado de la Comisión Nacional de Valores, Carlos Barsallo, informó que Banco del Istmo solicitó información el viernes para mejorar su oferta de compra de las acciones de PGN, sin embargo, el reglamento no contempla esta situación.
Indicó que mañana se reunirán los tres comisionados de la Comisión Nacional de Valores para responderle al Banco del Istmo los parámetros para mejorar su OPA.
Barsallo también señaló que la OPA que presentó EGI se empezará a revisar mañana para ver si cumple con todos los requisitos que exige la Comisión Nacional de Valores.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Empresarias y expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Roxana Castrellón, al ser consultada por
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