Arcos Dorados Holdings Inc. anunció la fijación del precio de su oferta pública inicial suscrita de 73,484,164 acciones clase A a un precio para el público de $17.00 por acción.
Estaba programado que las acciones comenzaran a comercializarse en la bolsa de Nueva York el 14 de abril de 2011 bajo el símbolo “ARCO”.
Arcos Dorados está ofreciendo 9,529,412 acciones clase A y determinados accionistas vendedores están ofreciendo 63,954,752 acciones clase A.
Los accionistas vendedores les han dado a los agentes colocadores de emisiones la opción de comprar un máximo adicional de 11,022,624 acciones clase A, al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento del agente colocador de emisiones para cubrir sobreasignaciones.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itau BBA y Citi actuarán en forma conjunta como “bookrunners” de esta oferta. El 8 de abril de 2011, la Comisión de la Bolsa de Valores de los EE.UU. declaró efectiva la declaración de inscripción en relación con esta oferta.
Cualquier oferta o venta debe hacerse únicamente mediante un prospecto escrito que forme parte de inscripción efectiva.
