BAA Ltd., el mayor operador de aeropuertos del mundo, está buscando unos 5.000 millones de libras ($10.000 millones) de préstamos garantizados por sus aeropuertos Heathrow y Gatwick para pagar deudas.
Royal Bank of Scotland Group Plc y Citigroup Inc. organizarán los préstamos y pedirán ayuda a otros bancos para colocar la deuda a fines de este mes, dijeron las personas, que se negaron a ser nombradas porque las conversaciones son privadas. Los préstamos serán a ocho años, agregaron.
BAA se encuentra bajo presión para refinanciar la mayoría de la deuda por 11.900 millones que asumió durante su adquisición por Grupo Ferrovial SA en el 2006 para evitar subir los costos de intereses y por la amenaza de reducción de su calificación crediticia por parte de Standard & Poor's 500. El margen de interés se duplicó a 212 puntos básicos por encima de los tipos interbancarios para unos 4.300 millones de libras de préstamos existentes, según documentos reglamentarios del 26 de febrero.
"Este es un importante avance", dijo Steven Fernández, analista de Exane BNP Paribas en París que da una calificación de "outperform" - desempeño superior - a Ferrovial. "Esta es una de las cosas que BAA había estado valorando desde hace tiempo y pone a todo el proyecto en marcha".
