Banistmo colocó en Estados Unidos US $.150 millones de certificados

Banistmo emitió US$150 millones en certificados fiduciarios, los cuales fueron colocados entre inversionistas institucionales en los Estados Unidos de América. Los certificados recibieron una clasificación "Grado de Inversión" de "BBB" (Triple B) de la agencia calificadora de riesgo FITCH IBCA, Dulf & Phelps, y están dotados de un plazo de 5 años y una tasa de interés anual de 6.78%. Esta es la tercera vez que Banistmo coloca valores de este tipo en los mercados financieros internacionales. En efecto, en 1996 se emitieron US$55 millones a un plazo de tres años y en 1998, US$110 millones más a 5 años plazo.
Los certificados emitidos tienen como respaldo la titularización de los flujos futuros de las facturas de tarjetas de crédito que Banistmo adquiere de sus comercios afiliados y que se compensan a través de Visa y MasterCard. La emisión fue estructurada por Deutsche Bank AG, Sucursal Nueva York, y actuaron como asesores jurídicos de Banistmo las firmas Sherman & Sterling en Nueva York e Icaza, González Ruiz y Alemán en Panamá.
Los fondos recaudados por Banistmo con esta transacción serán utilizados para reforzar, a una tasa de interés muy favorable, la estructura de pasivos a largo plazo y para apoyar los programas de crédito del Banco. Al respecto, el Ing. Alberto Vallarino, presidente ejecutivo de Banistmo, comentó lo siguiente:
"Estamos muy complacidos con el monto, la tasa y el plazo que se pudieron lograr con "esta importante emisión. La misma, además de representar para Banistmo su más exitosa incursión en los mercados internacionales de capital, contribuye a fortalecer la situación financiera del Banco y provee el financiamiento adecuado para el desarrollo de sus negocios y la implementación de su estrategia de crecimiento y expansión".
Al 30 de junio de 2001, Banistmo cuenta con un total de activos de US$3,786,0 millones y fondos de capital de US$319.5 millones. Sus acciones se transan en la Bolsa de Valores de Panamá y de Costa Rica.