Primer Banco del Istmo, S.A., colocó exitosamente el 25 de septiembre en el mercado primario, la segunda serie de las Acciones Preferentes Acumulativas por un monto de US$50,000.000 en la Bolsa de Valores de Panamá. La segunda serie, aprobada recientemente por la Comisión Nacional de Valores de Panamá, fue de quinientas mil acciones preferentes a un precio de US$100 por acción.
Como resultado de esta transacción, el total de acciones preferentes colocadas en el mercado local por Banistmo en un período de 30 días asciende a la suma de US$100,000.000 lo cual incluye la venta de la primera serie emitida el pasado 30 de agosto.
La emisión de Acciones Preferentes Acumulativas, sin duda alguna la mayor y más importante emisión pública de valores realizada en nuestro mercado por una empresa privada, tuvo una excelente acogida desde su oferta inicial. Esta innovadora y exitosa emisión de acciones preferidas por un monto total de US$100,000.000 es una muestra clara del liderazgo que mantiene Banistmo en el mercado de valores de Panamá y Centroamérica.
El señor Juan Carlos Fábrega, vicepresidente ejecutivo de Banistmo Securities, manifestó: "Considerando la gran demanda del mercado por la primera serie, se decidió proceder con una segunda emisión de 500,000 acciones, que, al igual que en la primera, se recibieron órdenes de compras por un monto superior al total de la emisión". Agregó: "Nos sentimos muy complacidos por el respaldo recibido por parte de nuestros clientes y el público inversionistas, quienes una vez más han demostrado su confianza en nuestra institución".
Cabe destacar que la gran mayoría de los valores fueron colocados con inversionistas individuales sumando más de 400 nuevos accionistas a la institución, lo que denota la fortaleza y seguridad que representa Banistmo para el público inversionista.
Las acciones Preferentes Acumulativas no tienen vencimiento y devengan un interés del 9 por ciento sobre el valor nominal de la acción, neto de cualquier impuesto que pudiese causarse de la inversión. A partir del sexto año después de la fecha de la emisión, las Acciones pasarán a devengar un dividendo anual neto de 12% sobre el valor nominal. Adicionalmente, Banistmo tiene una opción de compra después del tercer año de emisión, esto es, el 30 de agosto de 2004 para la primera serie y, el 25 de septiembre de 2004 para la segunda serie.
La emisión de Acciones Preferentes Acumulativas tiene como propósito fundamental la consolidación del capital de la empresa, con miras a apoyar la estrategia de expansión regional de Banistmo, cuya visión es ser la institución comercial líder en el área centroamericana.
Al 30 de junio de 2001, Primer Banco del Istmo, S.A., obtuvo una utilidad neta después de impuestos de US$25.1 millones, cifra que representa un incremento de 22 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. A esta fecha, sus activos fueron de US$3,786.0 millones y su patrimonio, de US$319.5 millones. Primer Banco del Istmo, S.A., se ha posicionado como el banco líder de capital privado en Panamá y Centroamérica.
