Según un comunicado de Barclays, esta oferta revisada supone aumentar en 2.900 millones de euros el valor de la oferta anterior, aunque aún no alcanza los 71.100 millones de la propuesta del consorcio rival, formado por el Santander, el británico Royal Bank of Scotland (RBS) y el belga-holandés Fortis.
La oferta revisada contempla el pago de 13, 15 euros en efectivo y de 2, 13 acciones de Barclays, frente a los 3, 225 títulos que ofrecía antes la entidad británica, en una primera propuesta que no incluía ningún pago en efectivo.
Esto supondría que Barclays pagaría por cada acción de ABN 35, 73 euros, si se tiene en cuenta el precio de las acciones del banco británico al cierre de cotización el viernes pasado, cuando terminó en 7, 14 libras.
Según los analistas consultados por Efe, una de las ideas de Barclays con este nuevo movimiento sorpresa es impulsar el precio de su acción en bolsa para que se revalorice lo suficiente hasta que permita que su propuesta supere la del consorcio, que ofrece 38, 40 euros por cada título de ABN.
Si las acciones de Barclays alcanzan las 8 libras, para lo que tendrían que revalorizarse algo más de un 10 por ciento, entonces su oferta rebasaría los 71.100 millones de euros o 38, 40 euros por acción del Santander y sus socios.
Las acciones del banco británico subían a media jornada un 3% en el parqué londinense, hasta las 7, 35 libras.
Las dos entidades asiáticas invertirán "incondicionalmente" 3.600 millones de euros para la fusión de Barclays con ABN y apoyarán al banco británico con otros 9.800 millones de euros en caso de que su oferta tenga éxito.
De esa inyección total de 12.400 millones de euros, la mayoría sería financiado por China Development Bank, propiedad del Estado chino, mientras que Temasek Holdings aportará algo más de 3.500 millones de euros.
Si la oferta de Barclays triunfa en la lucha por ABN, el banco chino pasaría a poseer entre el 7 y el 8% de la entidad resultante mientras que la entidad singapuresa retendría entre el 2, 5 y el 3%.
Por el contrario, si la oferta fracasa, ambas entidades se mantendrían como accionistas de Barclays ya que su inversión "incondicional" de 3.600 millones de euros se quedaría en el tercer banco británico.
El consejero delegado de Barclays, John Varley, dijo que su nueva oferta sobre ABN Amro no ha sido recomendada de momento por el consejo de administración de la entidad holandesa, al contrario de lo que pasó con el acuerdo al que llegaron ambas entidades en abril.
En una rueda de prensa telefónica, Varley señaló que ABN necesitaba "tiempo" para ver las consecuencias del anuncio, puesto que la valoración de su oferta depende en buena parte de la evolución del precio de la acción de Barclays.
Insistió en que es "prematuro" decir que la oferta del consorcio es superior, puesto que hay que ver la reacción del valor ante el anuncio de hoy hasta septiembre, momento en que los accionistas de ABN votarán por una de las dos ofertas.
Según el comunicado de Barclays, las sinergias anunciadas en la primera oferta eran "conservadores" y, por ello, en la propuesta revisada las han duplicado prácticamente para el 2008, de 400 a 725 millones de euros, y aumentado para el 2009, de 2.080 a 2.270 millones de euros.
Barclays también anunció un programa de recompra de acciones de 3.600 millones de euros.
En Pekín, China Development Bank confirmó la firma de un acuerdo de adquisición y de un memorando de cooperación con Barclays Bank para mejorar su oferta de adquisición de ABN Amro, informó la agencia estatal Xinhua.
Por su parte, ABN Amro informó de que había recibido la oferta revisada de Barclays e indicó que anunciará en un "futuro próximo" su preferencia por esa oferta o por la lanzada por el consorcio de bancos europeos.
El consejero delegado de ABN, Rijkman Groenink, dijo que Barclays tenía que mejorar su oferta si quería contar con opciones para ganar la lucha por la entidad.
En un comunicado de Barclays, las sinergias anunciadas en la primera oferta eran "conservadores" y, por ello, en la propuesta revisada las han duplicado.
