La agencia internacional de medición de riesgo Fitch confirmó ayer las calificaciones del banco español Santander Central Hispano (SCH) y el británico Abbey National, después de que éste aceptase la oferta de compra hecha por el primero.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, Fitch confirmó la calificación "AA-" a largo plazo, cuya perspectiva es "estable", así como la "F1+" a corto plazo, la de apoyo "1" y la individual "B" del Santander.
Al mismo tiempo, la agencia corroboró la calificación "AA-" a largo plazo de Abbey, cuya perspectiva también es "estable", así como la "F1+" a corto plazo, la de apoyo "2" y la individual "B".
Fitch precisa también que "la oferta aún está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y de los accionistas de ambos bancos".
La operación contribuirá a una "mejor distribución geográfica" del Santander, que poseerá "un 15% de sus activos en Latinoamérica" tras completar la compra de Abbey, frente al "23%" que computaba en esa región a finales de abril.
El Banco Santander emitirá nuevas acciones por un importe de 13,400 millones de euros, casi un tercio de su capital, para financiar la compra del banco británico Abbey National, que espera que sea positiva en 2006.
Así lo aseguraron en Londres los responsables del Santander en una rueda de prensa celebrada junto con los directivos de Abbey, en la que presentaron los detalles de la operación, la mayor transfronteriza en el seno de la UE, valorada en 13,400 millones de euros al precio medio de las acciones de los últimos tres meses (12,800 millones al cambio del pasado jueves).
El Santander y Abbey confirmaron ante sus respectivos mercados de valores un acuerdo por el que el primer banco español compra el sexto británico mediante acciones y metálico, lo que convertirá a la entidad que preside Emilio Botín en la décima del mundo por capitalización bursátil, con 50,700 millones de euros.
El consejero del Santander, Alfredo Sáenz, aseguró que la operación será "positiva en 2006, incluyendo el efecto de la recompra de acciones".
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