Cemex anunció la operación más grande que alguna empresa privada mexicana haya realizado en la historia: una compra por 2 mil 800 millones de dólares.
Se trata de Southdown, la segunda cementera más importante de Estados Unidos, que una vez integrada a la trasnacional de origen regiomontano que dirige Lorenzo Zambrano, le permitirá tener ventas totales anuales superiores a los 6 mil 300 millones de dólares.
"Southdown es una excelente oportunidad para Cemex", dijo Zambrano.
"La administración de la compañía y sus plantas son de clase mundial.
"Es una compañía que está produciendo más de 400 millones de dólares (anuales) de flujo de operación", detalló en entrevista.
La transacción ha sido ya aprobada por los consejos de administración de ambas compañías, y para financiarla, Cemex la respaldará en un 50 por ciento con una emisión de capital preferente de su filial española Valenciana de Cementos.
El resto, unos mil 400 millones de dólares, será liquidada con créditos negociados con el Chase Manhattan Bank, Citibank, Salomon Smith Barney y el Deutsche Bank AG.
Por lo pronto, las dos compañías permanecerán independientes hasta que se complete tanto la oferta pública de compra y el proceso regulatorio.
A partir de entonces, Cemex planea manejar todas sus operaciones en Estados Unidos como una entidad combinada.
Zambrano dijo que al frente de lo que es Southdown se mantendrá su actual presidente y director general, Clarence Comer.
Con oficinas centrales en Houston, Southdown cuenta con 12 plantas cementeras y 45 centros de distribución de cemento en Estados Unidos en 27 estados del vecino país.
La compañía texana también explota, procesa y vende agregados y productos minerales especiales en el este de Estados Unidos y en California, produciendo y distribuyendo además productos de concreto premezclado en California y Florida.
Para Carlos Perezalonso, analista del sector construcción de ABN AMRO, la adquisición de Cemex en Estados Unidos le permitirá atacar un mercado maduro pero que al mismo tiempo muestras altas tasas de crecimiento para el cemento con perspectivas estables dado el programa de creación y desarrollo de infraestructura de carreteras que hay en ese país para los siguientes años.
Además, destacó, en Estados Unidos Cemex podrá atacar el mercado de importaciones que representa un 20 por ciento del consumo total.
Aún con la transacción ayer anunciada, Cemex se mantiene como el tercer productor debajo de la suiza Holderbank y la francesa Lafarge
Pero Lorenzo Zambrano aún va por más.
"Estamos también trabajando muy duro por el control de Gressik. Estamos negociando con el gobierno indonesio y tan pronto decidan ellos vender las acciones que nos den control las compraremos", manifestó.
