Cementos Argos SA, el mayor fabricante de cemento de Colombia, planea vender bonos y pagarés a corto plazo en el mercado local este año para prolongar vencimientos y saldar créditos bancarios, dijo Ricardo Sierra, máximo responsable ejecutivo.
“Queremos aprovechar las condiciones del mercado para estar bien posicionados y bien organizados financieramente”, dijo Sierra en una entrevista telefónica el 30 de enero desde su oficina en Medellín.
Cementos Argos probablemente venda bonos en Colombia vinculados al tipo de cambio conforme intenta mantener el 26% de su deuda total en dólares y el 74% en pesos, dijo Sierra.
La compañía también intentará vender bonos con vencimiento a 10 y 15 años ya que pretende prolongar vencimientos, dijo.
Cementos Argos seguirá expandiéndose en momentos en que el crecimiento económico más veloz en cinco años favorece un incremento en el gasto en infraestructura en Colombia, dijo Sierra.
Inversiones.
El país sudamericano planea invertir 32 billones de pesos en proyectos de infraestructura, que incluyen caminos, vías férreas, puertos y aeropuertos, entre 2011 hasta fines de 2014, según un informe de septiembre del Ministerio de Transporte.
La compañía busca obtener aprobación de los reguladores y accionistas para vender hasta 1 billón de pesos ($550 millones) en bonos y pagarés en los próximos tres años, dijo Sierra. El fabricante de cemento emitió bonos por última vez en 2009, cuando vendió 640,000 millones de pesos en títulos en el mercado local.
Cementos Argos planea recortar los costos de endeudamiento al reducir los créditos bancarios a aproximadamente el 45% de la deuda total con vencimiento este año con respecto al 56% a fines de 2011, y reemplazarla con bonos y pagarés a corto plazo, dijo Sierra.
La compañía colombiana no tiene planes de emitir deuda en mercados internacionales, dijo.
Fitch Ratings califica la deuda en moneda local de Cementos Argos como AA+ a nivel nacional, el segundo grado de inversión más alto. La compañía con sede en Medellín compró activos estadounidenses el año pasado por $760 millones a Lafarge SA.
