La corporación Chase Manhattan, el tercer banco más grande de Estados Unidos, confirmó ayer que había llegado a un acuerdo para adquirir el banco comercial y de inversiones JP Morgan por 33,200 millones de dólares en acciones.
Según un comunicado de prensa, la nueva entidad se llamará JP Morgan Chase y reunirá a dos de las entidades bancarias más antiguas del país para crear un nuevo "gigante" de los servicios bancarios, un sector en proceso de concentración.
La fusión de ambos bancos crea una corporación con activos cercanos a los 660,000 millones de dólares y 90,313 empleados en los cinco continentes, con una fuerte presencia en EU y Europa.
La nueva entidad seguirá siendo el tercer banco más grande de Estados Unidos, después de Citigroup, con unos activos de 792,000 millones de dólares, y Bank of America, con unos 679,000 millones.
La adquisición se produce después de muchas especulaciones sobre quién compraría JP Morgan, uno de los pocos grandes bancos independientes que quedaban, y el quinto más grande del país con unos activos cercanos a los 265,000 millones de dólares.
Desde hace tiempo, la dirección de Chase Manhattan había hecho público su deseo de crecer en el sector de bancos de inversión y, por tanto, los analistas esperaban que ambas corporaciones pudieran llegar a un acuerdo al ser bastante complementarias.
En algún momento, la prensa financiera estadounidense aseguró que el banco alemán Deutsche Bank había estado interesado en adquirir JP Morgan y fuentes de esta institución financiera dijeron hoy que no están dispuestas a presentar una contraoferta en estos momentos.
Las acciones de JP Morgan bajaban en los mercados electrónicos que funcionan antes de la apertura de la bolsa de Wall Street y en el Instinet, por ejemplo, se cotizaban a 177,50 dólares después de que el martes cerraran oficialmente a 178.
Los títulos de Chase Manhattan también sufrían una tendencia bajista en este mercado y se cotizaban a 50 dólares después de que la jornada anterior terminaran oficialmente a 56,06 dólares.
Según el comunicado de prensa, Chase Manhattan pagará cada acción de JP Morgan con 3,7 títulos propios.
Basado en el cierre del martes del Chase, esto significa que cada acción de JP Morgan ha sido valorada en 207 dólares, lo que implica que la operación total se acerca a los 33,200 millones.
"Esta fusión representa una importante oportunidad para JP Morgan y Chase ya que coloca a la nueva firma como un poderoso a nivel mundial", declaró el presidente y consejero delegado de JP Morgan, Douglas Warner, en el comunicado de prensa.
Chase Manhattan explicó que la operación debe producir unos costos antes de impuestos de 2,800 millones de dólares y se espera este concluida en el primer trimestre del año que viene.
Los ahorros de la combinación de ambas instituciones han sido calculados en unos 1,500 millones de dólares antes de impuestos, y se produciría un incremento de ingresos antes de impuestos cercano a los 400 millones de dólares.
William Harrison, actual presidente de Chase Manhattan, será el presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase, mientras que Walter Gubert será el director del banco de inversiones JP Morgan, y Geoffrey Boisi y Donald Layton consejeros delegados ambos de la banca de inversiones y coordinadores de todas las actividades bancarias.
David Coulter será el responsable de la banca al por menor, así como todas las iniciativas relacionadas con Internet.
Por otra parte, Neil Garonzik, actual vicepresidente de Chase Manhattan, abandonará la corporación.
La nueva compañía tendrá la sede principal en la ciudad de Nueva York donde están radicadas ambas instituciones en la actualidad.
Los respectivos Consejos de Administración han aprobado ya la operación, que todavía requiere el visto bueno de los socios de ambos bancos y de las autoridades reguladoras de Estados Unidos.
La operación es la última de varias millonarias adquisiciones en el sector financiero como la compra del grupo PaineWebber por parte de la suiza UBS, y de Donaldson, Lufkin & Jenrette por parte de la también corporación suiza Credit Suisse.
