Colombia calificó ayer como un éxito la primera operación de canje voluntario de deuda interna, que le permitá disminuir amortizaciones por unos 792 millones de dólares entre 2001 y 2002.
En la primera de tres subastas, realizada el pasado lunes, el gobierno canjeó 1,83 billones de pesos (796,7 millones de dólares), en la que intercambió títulos con vencimientos entre 2001 y 2002 por nuevos a 3 años a 14,85 por ciento.El gobierno recibió ofertas por 2,44 billones de pesos (1,062 millones de dólares).
El volumen canjeado estuvo por encima de las estimaciones de agentes financieros que esperaban alrededor de un billón de pesos, a una tasa más alta. El tipo de corte fue inferior en 16 puntos base frente al cierre del mercado secundario de deuda del lunes, para papeles a tres años.
"Esto es un enorme suceso para el gobierno, y cuando digo enorme, recalco que es enorme", dijo Alberto Bernal, analista con IDEA Global en Nueva York.
"Esto genera una importante disminución en las necesidades de financiación del gobierno para el corto plazo y mejora el perfil de la deuda", declaró por su parte el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, en conferencia de prensa.
El canje consiste en intercambiar a través de subastas, títulos de Tesorería TES --principal instrumento con el que el gobierno financia internamente su gasto-- por nuevos títulos a plazos de 3, 5 y 10 años, este último indexado a la inflación.
