Actual vicepresidente ejecutivo de Internacional de Seguros y presidente de la Asociación Panameña de Aseguradoras, Mauricio de la Guardia, comenta sobre el comportamiento del sector seguros dentro de la economía panameña, siendo Internacional de Seguros pionera dentro de la industria. El año pasado fue la empresa que más creció en primas, pasando de la posición 3 a la 2 en el ranking de compañías aseguradoras.
01. ¿Cuánto creció la industria de seguros el año pasado?
El año pasado se llegó a un crecimiento muy importante, totalizando más de 760 millones de dólares en primas suscritas. Se creció en 26%..
Nunca antes se había crecido en esta magnitud, después que se había pasado de un año récord en el 2007, que fue de 18%..
02. ¿Cuáles fueron las áreas que más contribuyeron con este crecimiento?
Principalmente está el ramo de automóviles que creció en 39 millones de dólares adicionales, impulsado por dos aspectos: primero por el aumento de ventas de los autos nuevos y a que a partir de febrero pasado se estipuló el seguro obligatorio.
Las otras áreas fueron la de vida y salud. Esto obedece a que el desempleo en Panamá se ha reducido, y también porque el servicio público de salud es deficiente.
Por otro lado, también crecieron las pólizas de riesgo de construcción, donde el año pasado se comenzaron muchos proyectos grandes y el sector de fianzas.
Sin embargo, para este año tres de estos ramos se caerán, que son las de autos, las pólizas de riesgo de construcción y fianzas.
Pero, por otro lado los ramos de vida y salud sí pueden continuar el ritmo de crecimiento, pues todavía se presenta un buen nivel de empleo..
Si bien la industria no crecerá como el año pasado, esperamos un crecimiento del 10%..
03. ¿Qué tran atractivo se ha convertido el país para esta industria?
El país tiene 4 años de estar activamente participando en ferias internacionales dándose a conocer, lo que hace que todo el mundo se pregunte por qué no está en Panamá.
Esto ha generado que muchas empresas tengan interés en instalarse en este país.
Panamá se ha convertido en una alternativa de destino de negocio para los latinos, y es así como han llegado empresas colombianas, venezolanas, estos últimos más activos en el área de seguros.
El año pasado llegaron cinco compañías nuevas a la industria, una americana y cuatro venezolanas.
04. ¿Cuáles son los retos del sector?
El mercado asegurador tiene la ventaja de que todavía tiene mucha población sin seguros, sobre todo a nivel personal. Hay oportunidades por ese lado.
También que la economía seguirá creciendo, y tenemos el área de los puertos, turismo, comercio y telecomunicaciones. que seguirán con un fuerte potencial.
05. ¿Cuáles son los cambios más importantes dentro de Internacional de Seguros?
Hemos hecho una reestructuración. La más reciente fue nombrar a un vicepresidente de Mercadeo que maneje todas las áreas para sacarle mejor provecho. Antes estaban dividido los ramos generales de los ramos de personas. Recientemente hicimos un cambio, donde la vicepresidencia de Mercadeo tenga ambos..
Como empresa hace 2 años firmamos un acuerdo para representar a la mayor proveedora de servicios de salud a nivel mundial que se llama BlueCross BlueShilld. Somos representantes de ellos, vendemos los productos de salud. Esto es un beneficio para los asegurados, ya que con la tarjeta que le llamamos azul se pueda accesar a cualquier hospital, tanto en Panamá como a nivel mundial. La tarjeta no hace diferencia. Al presentarse se recibe el servicio inmediato.
Por otro lado, también contamos con descuentos importantes al ser parte de esta red y así trasladamos estos descuentos al asegurado.
Estas ventajas han hecho que nuestros productos en salud hayan tenido un crecimiento fuerte el año pasado. Crecimos 18% en salud.
06. ¿Cuánto crecieron el año pasado?
Resultamos ser la empresa de mayor crecimiento. En el 2008 crecimos en más de 32 millones de dólares, y esto es más de lo que venden 18 compañías de seguros.. Pasamos de ser la tercera empresa a ser la segunda en volúmenes de primas. Las tres compañías más grandes representamos más del 50% de las primas del país.
Hay una tendencia que las compañías grandes crezcamos más y las compañías pequeñas se queden atrás, y esto es porque el cliente cada vez más busca servicio, tecnología, respaldo, sobre todo cuando hay crisis económicas.
Esta empresa tiene el mayor patrimonio en Panamá, el próximo año cumpliremos 100 años. Esto ya de salida da una sensación de que es una compañía estable.
07. ¿En cuánto aumentaron los siniestros?
El mayor crecimiento se dió en autos, le sigue incendio, y esto por los hechos ocurridos en la Zona Libre de Colón.
08. ¿Cómo ha sido el impacto de la crisis?
Afortunadamente la industria de seguros de Panamá no se ve afectada del todo por la crisis.
En Estados Unidos hemos oído la palabra de seguros, y esto es porque solo hay una compañía de seguros AIG, que a título propio salió a asegurar todas las emisiones de hipotecas garantizadas. Al caerse todos estos valores, la pérdida es tomada por esta empresa. El gobierno norteamericano tuvo que salir a fondearla para poderla mantener. Y esto fue porque esta empresa le tenía que hacer frente a muchos desbancos regionales. La otra razón por la que estas empresas de seguros se han afectado, es porque en el ramo de vida tenían grandes inversiones en bonos, acciones de compañías que han perdido sus valores, sobre todo en el sistema bancario.
Afortunadamente la industria de seguros de Panamá, al igual que el resto de Latinoamérica, no se ve afectada y esto es porque nuestras inversiones la tenemos en Panamá.
La ley nos permite invertir 20% fuera del país y no necesariamente se hace en Estados Unidos. Las pocas compañías que invierten lo hacen en renta fija y valores del Estado. En una investigación que realizó la Superintendencia, a finales de septiembre pasado, dieron a conocer que las pérdidas en la industria de seguros en Estados Unidos no llegaban al millón de dólares.
Por ejemplo, esta empresa tenía en Lehman Brothers 200,000 dólares, por lo que la pérdida sería esta suma en tal caso.
Lo que si queda es que habrá un efecto en los niveles de venta para este año. Si todo el sistema financiero ya sea europeo y americano tienen un problema de liquidez axfisiante, todos los bancos en Panamá no van a prestar plata y esto es una realidad. Por ejemplo, un banco como Nova Scotia, que tenía un crecimiento alto en los últimos años y que estaba invirtiendo en proyectos grandes, también bancos como HSBC, Citibank que aunque en número son pocos, son los que se estaban haciendo el peso de la inversión. Los bancos panameños por ser prudentes no invierten tanto. Los que dan el financiamiento importante son los bancos más grandes.
09. ¿Qué cambios e innovaciones se están haciendo en los ramos?
Las áreas de vida y salud principalmente. En salud sacamos tres productos nuevos en el 2008, dirigidos a una clase trabajadora. Primero lanzamos el medired básico, que tiene un costo económico accesible a los mejores hospitales de Panamá. Luego sacamos el medired select que es una cobertura de 350,000 dólares de límite y un medired elite, que no solamente da acceso a toda la red en Panamá, sino que tiene cobertura internacional.
El principal motivador del crecimiento que tuvimos en los últimos meses de salud viene de la venta de estos productos que son los “caballitos de batalla” para el 2009.
En el tema de automóviles mejoramos el beneficio que tenemos de asistencia express. El año pasado iniciamos con cobertura nacional y no solamente para autos particulares, que es lo que hace el resto del mercado, sino también a los autos comerciales. Creemos que estas son las áreas que mayor requerimiento hay en materia de pólizas.
10. ¿Últimas inversiones de Internacional de Seguros?
Tenemos una posición conservadora, a corto plazo se está colocando inversiones en renta fija. Nosotros no estamos invirtiendo en acciones fuera de Panamá y la que tenemos dentro de este país son en empresas de gran trayectoria.
En infraestructura no estamos ampliando, lo que si se está haciendo es reestructurando la parte tecnológica a nivel nacional.
11. ¿Cómo se ha comportado el área de fianzas dentro de los megaproyectos?
Sin duda que el 2008 fue un año récord para el sector de fianzas. Estuvimos en cuatro de cada cinco megaproyectos, a través de los distintos contratistas. Participamos en varios proyectos, como por ejemplo en la ampliación del aeropuerto y del Canal.
12. ¿Cómo se encuentra el sector de reaseguros?
Al producirse pérdidas en el 2008 y al no proyectarse utilidades en el 2009, los reaseguradores se ven obligados a tratar de producir utilidades en el negocio de seguro.
Esto significa que vienen incrementos en costos de reaseguros, los catastróficos se incrementarán. Es más, nos obligarán a tener retenciones catastróficas más altas con nuestro propio capital, lo que hará que a las compañías pequeñas se les sea muy costoso adquirir reaseguros.
Las compañías que tenemos estructuras de capital más grande podemos tomar políticas de incrementar nuestras prioridades para suavizar el impacto del costo.
Este año será duro para el sector reaseguros.
13. ¿Cuál es la visión, planes y proyectos para este año?
Esta compañía tiene como visión ser la primera con el mejor servicio en todo los aspectos. Sin duda estamos apostando a seguir creciendo por encima del mercado, con objetivos del 15%. Ya para este pasado mes crecimos en 22%.
