Detalles de una adquisición

Entre rumores y el secretismo que encierra una negociación, se dio la gran noticia. El grupo Banistmo adquirió uno de los grupos financieros más fuertes de El Salvador, Inversiones Financieras BancoSal, S.A.
Desde el mes de marzo, la Junta Directiva del grupo centroamericano, se reunió con representantes de Banistmo, respondiendo a la necesidad de encontrar un socio que los proyecte a otros mercados.
Y es que, según Moisés Castro Maceda, Presidente de Inversiones Financieras BancoSal, querían dar el gran salto y no quedarse atrás en medio del movimiento financiero que vive actualmente la región.
Pero las inquietudes de este conglomerado salvadoreño, resultó caer como anillo al dedo a los directivos de Banistmo que ansiaban entrar a ese país.
Pues de lograrse el éxito con la compra y venta de las acciones, entrarían a este mercado bancario con el 17% de representación, por arriba del Scotiabank quien ocupa el 15% del mercado, luego que le ganó a Banistmo en la adquisición de BanCo, el año pasado. (Ver Gráfica).
Al parecer, el lema de Banistmo era llegar "despacio y con buena letra". Como explicó Alberto Vallarino, presidente del grupo, El Salvador siempre fue su primera opción de entrada y luego de tropiezos ven materializado el sueño.
Con la adquisición, Banistmo quien actualmente cuenta con 6, 454.2 millones de dólares en activos, pasaría a tener 8, 216.5 millones de dólares, convirtiéndose en el más grandes de la región.
Por siete meses mantuvieron las reuniones en donde se discutía el precio a ofrecer por las acciones del grupo financiero.
Según María Eugenia Brizuela de Ávila, presidente del Banco Salvadoreño, nunca fue idea de la Junta Directiva vender el 100%, porque pensaron en una estrategia que como socios nos les hiciera perder algún tipo de participación.
En mesa quedó la propuesta de Banistmo, quien ofreció pagar $2.10 por cada acción común del grupo financiero. Una propuesta difícil de rechazar, si se toma en cuenta que la cifra representa un aumento de más del 80% de su valor actual.
La aceptación de la junta directiva de BancoSal, puso en marcha la firma de un acuerdo que garantizará anticipadamente el éxito de la Oferta Pública de Acciones, (OPA). Esto debido a que los miembros de esa misma junta directiva ya poseen el 51% de las mismas.
De esta manera, y aunque no se habló de una cifra aproximada de compra, se pudo conocer que la transacción podría sobrepasar los 145 millones de dólares.
Aunque parece para algunos una cifra exagerada, el grupo financiero BancoSal, cuenta con 1, 300 accionistas, cinco subsidiarias, teniendo en total 115 millones 500 mil acciones.
Al parecer con la transacción todos se ven beneficiados. Pero el grupo Banistmo logra una de sus metas principales. Tocar de alguna forma tierra norteamericana.
Alberto Vallarino explicó a Panamá América, que la estructura del Banco Salvadoreño les da la oportunidad de tener oficinas en Estados Unidos. "Nuestras oficinas en este país nos lleva a horizontes muy diferentes, entrando al mundo de las remesas que mueve millones de dólares" explicó. Y es que sólo en El Salvador las remesas representan una entrada de mil millones de dólares.
En tanto, en el mercado salvadoreño se mantendrá la dinámica de la estructura ya formada uniendo esfuerzo en materia de tarjetas de crédito y banca de personal. Por su parte, Vallarino anunció que Banistmo Securities, que es el puesto de bolsa del grupo Financiero, será fusionado con el puesto que tiene su similar de El Salvador.
Por el momento, se anunciará próximamente el lanzamiento de la OPA, y se conformará según Vallarino, un comité de integración para que la transición se haga de forma transparente.
Se pudo conocer que el Banco Salvadoreño mantendrá el nombre que posee desde su fundación en 1885, agregándosele sólo el logo corporativo de Banistmo.
Al parecer, el año 2005 cerrará con éxito para el Grupo Banistmo. Su presidente Ejecutivo Alberto Vallarino partirá a Asia a tomar vacaciones y a su regreso, seguirá con la estrategia de cómo entrar a Guatemala y mirar por otro lado la conquista hacia el Caribe.