Digicel Group Limited anunció que recaudó $1.400 millones de dólares en capital a través de una oferta de bonos para adquirir el 100% de la propiedad de Digicel, una de las empresas de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en el mundo, por parte de Denis O"Brien, su fundador y presidente.
La transacción, que representa la oferta de bonos más grande del Caribe, fue sobresuscrita cinco veces.
Liderada por los bancos de inversión, Citigroup y J.P. Morgan Chase, la transacción involucró también a Lehman Brothers, Credit Suisse, Davy Stockbrokers y Goodbody Stockbrokers en Irlanda.
La financiación de bonos por un monto de 1.400 millones de dólares con un precio de cupón de 8, 875% por pago al contado y 9, 125% por pago con la entrega de títulos y valores de tipo "PIK toggle", implicó pedidos de aproximadamente 300 cuentas en toda la comunidad financiera internacional, que incluyen los Estados Unidos, Europa, el Caribe y Asia.
O"Brien, presidente de Digicel, indicó que estaba encantado de que el financiamiento hubiese sido un éxito rotundo.
