Electricidad de Caracas, la empresa privada de su sector más importante en Venezuela, aseguró el sábado que dispondrá de fondos para ejecutar un plan de recompra de acciones por hasta 300 millones de dólares.
La compañía es la cabeza más visible del Grupo EDC, sujeto de una Oferta Pública de Adquisión (OPA) por la estadounidense AES Corporation, que quiere el 51 por ciento de las acciones por 863 millones de dólares.
"En estos momentos ya tenemos casi el 70 por ciento en caja (210 millones de dólares) y el restante lo vamos a levantar por diferentes operaciones.Estamos viendo alternativas", dijo en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo, Andrés Gluski.
La empresa, de las más activas en el mercado de capitales en Venezuela, podría acudir a emisiones de bonos, papeles comerciales y/o préstamos para completar los fondos, agregó.
La operación permitiría al Grupo recomprar entre 8,0 y 14,5 por ciento de las acciones, dependiendo del precio de ejecución, lo que restaría terreno a la ofensiva de AES.
La oferta de adquisión de AES fue lanzada en Venezuela y Estados Unidos el 28 de abril y vence a la medianoche del 30 de mayo.
AES ofrece 47 centavos de dólar por cada cotiza apareada con su hermana, la Corporación EDC.
Los títulos se cotizan en el mercado estadounidense "over the counter" por medio de American Depository Shares (ADS), cada uno representativo de 50 acciones.
La oferta de AES en Venezuela está prácticamente paralizada, luego de que la Comisión Nacional de Valores le impuso una serie de condiciones para poder continuar con su oferta, alegando que debía adaptarse a la legislación venezolana.
La EDC emprendió una defensiva al ofrecer entre 57 centavos y un dólar por acción, pero el precio final será definido de acuerdo a los registros que reposarán en un libro de órdenes.
La recompra aún debe ser aprobada por los accionistas el 29 de mayo. La centenaria empresa ha criticado duramente la OPA y ha pedido que sea anulada, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, argumentando que es inconveniente financieramente para los accionistas y no está apegada a la legislación local.
EDC aseguró estar dispuesta a seguir adelante con el programa de recompra, pese a que AES dijo que si completa su paquete mayoritario no participará.
Agustín Cangas, presidente de Merinvest, coodinadora de la recompra local, dijo que la EDC hará la operación "con AES o sin AES ...Este es un esquema alternativo para aquellos accionistas que quieran vender parte de sus acciones.Esto no tiene que ver con AES".
Gluski respaldó la idea al agregar que "nuestro compromiso es firme, vamos a ir adelante con el programa en las fechas previstas".
El ejecutivo aseguró que EDC esta dispuesta a recomprar al precio maximo de un dólar por acción.
Aunque la recompra debe contar con la venia de los accionistas, la empresa anunció que el 26 de mayo abrirá el llamado "libro de órdenes", en el cual los tenedores de acciones manifestarán el volumen y el precio a los que están dispuestos a vender, dentro del rango que fijó la empresa.
La fecha límite de aceptación está programada para el 9 de junio y el cierre del libro para fijar el precio y el volumen cerraría sus páginas el 13.
El intercambio de las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas se haría el 19 y el pago a los accionistas el 27 de junio.
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