El Banco de Venezuela, filial del español Santander Central Hispano (BSCH), dijo que lanzó una oferta por el 100 por ciento de las acciones del Banco Caracas, tras un acuerdo de compra que le aseguró el control del 65 por ciento.
El presidente del Banco de Venezuela, Michel Goguikian, dijo en una conferencia de prensa que la oferta pública de toma de control (OPTC), a un precio de 0,57 dólares por acción, superará los 300 millones de dólares en nuevas inversiones.
"Hoy hemos acordado aceptar la oferta que nos hacen los accionistas mayoritarios del grupo Banco Caracas, de comprar hasta un 65 por ciento", dijo Goguikian en una rueda de prensa.
El paquete, que tiene un costo de 222 millones de dólares, es propiedad de un grupo de accionistas encabezados por el presidente del Banco Caracas, José María Nogueroles, bajo cuya administración la institución saltó del décimo al cuarto lugar de la banca venezolana en los dos últimos años.
El grupo mixto de inversores adquirió el Caracas y varias empresas relacionadas, en marzo de 1998 por unos 144 millones de dólares.
La operación, sobre la que surgieron diversas versiones desde julio, es la última de una ola de fusiones que se han consumado en los últimos meses en el sobredimensionado sistema financiero venezolano, en el que más de 40 bancos poseen activos por unos 21.000 millones de dólares.
Nogueroles, quien participó en la conferencia de prensa, calculó que la operación, que culminará con la fusión de ambas entidades, se concretará antes de fin de año, después que sea aprobada la OPTC por parte de las autoridades reguladoras.
"La compra no se materializará hasta que no se haya concretado la oferta pública de toma de control", explicó Goguikian, quien presidirá la entidad resultante y aseguró que el Banco Santander no requerirá ningún tipo de financiamiento.
Agregó que con el acuerdo de compra, el éxito de la OPTC ya está garantizado y que con la oferta para el total de acciones buscaron darle trato igualitario a todos los accionistas del Banco Caracas.
Informó que del precio ofrecido, 57 centavos, serán deducidos 11 centavos que se depositarán en un fideicomiso de garantía, con el objeto de cubrir eventuales contingencias.
La nueva entidad, que conservaría el nombre de Banco de Venezuela pero podría operar bajo ambas marcas, pasará a liderar el sistema financiero local, controlando cerca del 20 por ciento de los depósitos, activos, patrimonio y cartera de créditos, según Goguikian.
Sería el primero en captación de depósitos con 18,5 por ciento del total de los activos del sistema financiero del país y 20 por ciento de la cartera de créditos.
Hasta el momento la primera posición de la banca venezolana está en manos del Banco Provincial, filial del también español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), con el que BSCH rivaliza por el control del sistema bancario latinoamericano desde la década de los 80.
El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de unos 478 millones de dólares en 1999 por sus operaciones en Latinoamérica, cerca de un tercio de sus utilidades totales en ese año.
En lo que va de 2000, compró el banco mexicano Serfin por 1.500 millones de dólares, aumentó su participación en el argentino Banco Río de la Plata y adquirió el brasileño Banco Meridional por unos 1.000 millones de dólares
El Banco Mercantil, uno de los mayores de Venezuela y en proceso de fusión con el mediano Interbank, también estima que con la unión que espera concretar antes de fin de año liderará el sistema local, sumando sus operaciones en el exterior.
Pero, el Banco de Venezuela aseguró que estará a la cabeza con activos por 4.379 millones de dólares, una cartera de créditos de 2.142 millones y captaciones por 3.523, según las cifras conjuntas a agosto.
Contará con más de dos millones de clientes y una red de 376 oficinas en el ámbito nacional.
Los títulos del Caracas cerraron el jueves a 324 bolívares. En lo que va del año subieron más del 80 por ciento. El viernes, la Bolsa de Caracas suspendió la cotización del banco, atendiendo una orden
