El mercado de los seguros en Panamá se perfila como una de las actividades con mayor oportunidad de inversión importante de los últimos años.
Lo anterior está sustentado en la cartera de 762.6 millones de dólares en primas suscritas registradas en lo que va del año.
Esta es la cifra que manejan 31 compañías aseguradoras en Panamá. Pero, al observar el porcentaje de primas suscritas se revela que son tres empresas las que tienen el dominio, las mismas alcanzan el 47.6% del mercado local.
La Compañía Internacional de Seguros es la que lidera el mercado de los seguros en sus diversos segmentos.
Esta empresa tiene una participación del 17.57%.
Después de ASSA, se encuentra la Compañía de Seguros con 17.49% y en tercer lugar Mapfre Panamá, de capital español, con 12.54%.
La suma de las carteras incluyendo las tres empresas mencionadas alcanza los 363 millones de dólares en primas suscritas.
Cabe destacar que con la agresiva introducción de la aseguradora Mapfre Panamá, la composición de dicho mercado cambió notablemente. Esta compañía ha logrado desplazar a otras empresas de larga tradición.
En cuanto a la siniestralidad, esta enfrenta un comportamiento en el mercado de franco aumento; este segmento evidencia un alza de 40.55%, pasando de 261.9 millones de dólares a 368,1 millones de dólares en el 2011.
Entre los sectores que más desembolsos han provocado están los del ramo técnico (equipos electrónicos, maquinaria pesada, calderas, entre otros) con incrementos de 307.74% e incendios con variaciones de 177.28%, en el período de enero a septiembre de 2011.
Estos dos ramos han destinado para pagos 15.5 millones y 112.2 millones de dólares, respectivamente.
Si se analiza la lista de empresas aseguradoras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, se aprecia un cambio en la composición de los participantes del mercado.
Los cambios han sido ocasionados por las compañías aseguradoras como HSBC, que subió un escalón, quedando en lo que va del año en la sexta posición.
La otra compañía es Assicurazioni Generalli, que se ha mantenido en la séptima posición del “ranking”.
Mientras, según la tabla proporcionada por la Superintendencia, son 20 empresas que en su conjunto controlan el 13.9% del mercado, que representa una cifra alrededor de los 105.3 millones de dólares en primas.
Por su parte, la Empresa General de Seguros absorbió a la Compañía Istmeña de Seguros el pasado 26 de octubre, en el cual su representante legal Federico Humbert señaló que la fusión solo se da dentro del área administrativa y de operaciones de ambas aseguradoras.
Esta se efectuó a través de un protocolo autorizado mediante un convenio de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
El mercado que ambas poseían llegaba solamente al 2.11%, por la que su fusión no causa ningún tipo de distorsión en el mercado.
Es particularmente de interés que la Empresa General de Seguros es propietaria del 100% de las acciones del Banco General y de la totalidad de las acciones de Petróleos Delta. Ambas manejaban 16.1 millones de dólares en primas suscritas.
La Compañía Internacional de Seguros señaló que para lograr ser la primera empresa de seguros se han esmerado en brindar un servicio que ha superado la expectativa de sus clientes, además de la confianza y solidez que da el pasar de una calificación de B++ al aspirado nivel A- otorgado por la calificadora internacional AM Best Company.
Consideran que la entrada de nuevos competidores sin ningún tipo de regulación preocupa, ya que, debería solo permitirse a aquellas que vienen a favorecer la industria y no que vengan a aprovecharse de la bonanza económica del país.
Manifiestan que tienen como objetivo seguir apoyando la cultura de servicios, brindando plataformas tecnológicas de punta, en donde se dirige la atención en línea a los asegurados y corredores, ya sea, desde su casa, oficina o cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.
Como ejemplo destacaron la accesibilidad a información básica de sus pólizas, brindar mayores beneficios a los clientes, tales como el Endoso Comercial Plus, un seguro para flotas de autos, Vida Temporal Flex que es un seguro de vida con una prima mensual que va desde los 10 dólares.
Además, mencionaron que al corto o mediano plazo confían que la economía de Panamá siga suficientemente robusta para respaldar la actividad de los seguros.
Carlos Berguido, director Ejecutivo de la Asociación Panameña de Aseguradoras (APADEA), mencionó que el mercado panameño de los seguros lo caracteriza su extremada competitividad. En este momento la Compañía Internacional de Seguros y ASSA Compañía de Seguros son las que dominan el mercado, sin embargo, si se observan los cinco años anteriores se destaca que la competencia es fuerte.
Por eso considera que no se puede decir que exista acaparamiento alguno.
Destacó que existe una fuerte solvencia en general, debido a la alta capitalización y por la acción de gente muy seria en los puestos de dirección.
Considera que si se habla de debilidades, se podría mencionar el marco regulatorio.
Mencionó que en la Asamblea se mantiene en segundo debate el proyecto que regula el sector, que traerá solución a factores anticuados que existen.
La Superintendencia es un ente que necesita más recursos y facultades, aseguró.
Aclaró que todas las compañías de seguros tienen calificación de riesgo a través de calificadoras tales como: S&P, Moody’s , Fitch y de AM Best, que es una de las más especializadas.
Para que una empresa nueva quiera entrar al mercado de los seguros, tiene que pasar por un filtro, se investiga sobre sus dueños, la solvencia moral, su experiencia en el sector, además la capacitación que posea.
En la actualidad se requieren 5 millones de dólares como capital mínimo para empezar.
Destacó que las empresas inscritas en la Asociación están entre el 95% a 96 % de las que existen en el mercado.
Se prevé que para este año las aseguradoras estén cerrando con más 1,000 millones en primas suscritas y pagando en siniestros aproximadamente unos 600 millones de dólares en reclamos.
Las fuentes citadas coincidieron en que el mercado panameño tiene buenas perspectivas para cerrar este año y el próximo, lo que se traduce en mayores competidores, más productos y servicios para los asegurados y por ende mayor competencia en la diversificación de su oferta.
Luis Alvarado, de Óptima de Seguros, dijo que la Superintendencia tiene en la Asamblea de Diputados un proyecto de ley que pasó a segundo debate, coincidió con Carlos Berguido.
Manifestó que existe la necesidad que el ente que regula los seguros en Panamá se le provea de más respaldo.
Con la nueva ley que se pretende aplicar se le daría mucho más autonomía, evitando una subordinación a la Superintendencia de Bancos, logrando así más respaldo para que las empresas tengan garantizado el pago, para que tengan el capital necesario y un nivel de riesgos.
Agregó que existen compañías internacionales que califican el riesgo de insolvencia que puedan tener las aseguradoras seguros.
