Emisión de bonos
en Panamá
- Los bonos de ENA tienen un vencimiento, según la Bolsa de Valores, en el 2028. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló, mediante un comunicado, que los inversores ofrecieron hasta mil 500 millones de dólares.
Significativas cifras de corredores
- 58% de los inversionistas que adquirieron estos bonos son de Estados Unidos.
- 25% de los inversionistas de estos bonos fueron panameños, 15% europeos y 1% asiáticos.
- 53.9 millones de dólares generó el Corredor Norte en peajes durante el año 2011.
La deuda panameña es una de las más cotizadas de la región, lo que quedó evidenciado el pasado viernes cuando la estatal Empresa Nacional de Autopistas (ENA) colocó bonos por 600 millones de dólares en una transacción que duró pocas horas en el mercado local y en la que se hicieron ofertas hasta por mil 500 millones de dólares. Esto representa una sobresuscripción de 2.5 veces del monto a colocar.
El 58% de los bonos fueron adquiridos por inversionistas de Estados Unidos, un 25% quedó en menos de panameños, 15% europeos y el restante 1% por asiáticos. Participaron 74 instituciones, incluyendo administradores de fondos, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos.
Con la exitosa colocación, el Corredor Norte bajo administración y operación de la empresa mexicana Pycsa, pasará técnicamente a manos de ENA mañana miércoles, cuando se realice la liquidación de los bonos que pagarán una tasa de interés anual de 4.95%.
Dichos bonos ayer se cotizaron a un precio de 101.85%, un incremento de 1.85% del precio ofertado en su debut del viernes en la Bolsa de Valores de Panamá.
Los bonos cuentan con una calificación de riesgo internacional grado de inversión BBB por Fitch Ratings y Standard & Poors y Baa3 por Moodys, así como con una calificación doméstica de AAA otorgada por Fitch Rating.
En agosto de 2011, ENA emitió por primera vez bonos por 395 millones de dólares que sirvieron para comprar el Corredor Sur a la empresa ICA.
Según la Ley ENA, una vez canceladas las deudas de los corredores, los mismos pasarán a ser gratuitos.
“Una vez tengamos en nuestro poder el Corredor Norte tendrá el mismo operador que el Corredor Sur (Maxipistas) y los colaboradores pasarán a formar parte de esta fuerza laboral”, destacó el gerente general de ENA, Rigoberto Effio.
En los seis primeros meses del año en curso, el Corredor Norte generó ingresos por $28.5 millones en concepto de peajes, $2.6 millones más que en el mismo periodo de 2011. El año pasado recaudó 53.9 millones de dólares en peajes.
